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Aplicación de gestión para
empresas Instaladoras y Mantenedoras
de FENITEL |
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Manual de Referencia |
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Edición: 6.0 |
Marzo del 2008 |
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Aplicación de gestión para
empresas Instaladoras y Mantenedoras
de FENITEL |
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Manual de Referencia |
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Edición: 6.0 |
Marzo del 2008 |
1 Instalación de la aplicación de
gestión Fenitel.Net
1.2 Instalación del programa Cliente
1.2.1 Requisitos
iniciales del proceso de instalación
1.2.3 Descarga
(instalación/actualización) del cliente de la aplicación de gestión FENITEL.NET
1.4 Configuración de la comunicación Aplicación
Cliente-servidor
1.5.1 Descarga e
instalación de la utilidad de copia de seguridad
1.5.2 Generación
de la copia de seguridad de la base de datos.
1.5.3 Recuperación
de la base de datos a partir de una copia de seguridad.
2 Funcionamiento de la aplicación cliente Fenitel.Net
2.1 Conceptos básicos de la Aplicación
Cliente FENITEL.NET
2.1.1 Relaciones
entre los conceptos básicos
2.2 Interfaz de usuario (pantallas de
la aplicación)
2.4.1 Opciones de
filtrado de información. (Búsqueda en campos).
2.4.3 Duplicación
de elementos
3 Módulos de la aplicación cliente Fenitel.Net
3.1.3 Representante del Cliente
3.1.5.1........................................ Líneas de detalle de la
Intervención
3.1.5.2.................................... Avisos a técnico desde
intervenciones
3.1.5.3............................................................ Registro de Tiempos
3.1.6.1........................................... Líneas de detalle del Presupuesto
3.1.7.1..................................... Líneas de detalle del Parte de
Trabajo
3.1.8.1................................................. Configuración
Datos Empresa
3.1.8.2................................................................. Buscar
Boletines
3.1.8.3............................................................... Buscar
Protocolos
3.1.8.4............................................. Gestión
de documentos modelo.
3.1.8.5.................................................. Firma
digital de documentos
3.1.8.6....................................... Firma
conjunta (Boletín + Protocolo)
3.1.8.7................................................... TRAMITACIÓN
TELEMÁTICA
3.1.8.8........................................................ Importación
de Medidas
3.1.9.1........................................... Líneas de detalle de la Promoción
3.2.1 Materiales (Catálogo de referencias de
la aplicación)
3.2.1.1....................................................... Localización
del Material
3.2.1.2....................................................... Descuentos
del Material
3.2.4 Ejemplo
de funcionamiento
3.2.4.1............................................... Creación
del stock de material
3.2.4.2........... Uso
de ese material a la hora de realizar una intervención
3.2.4.3............................. Movimientos De Materiales Entre
Almacenes
3.3.1.1................................................................. Factura directa
3.3.1.2........................................................... Factura Rectificativa
3.3.1.3.......................................................... Exportación
Contaplus
3.3.1.4.................................................................. Exportación AEB
3.3.1.5....................................................... Firmar
Electrónicamente
3.3.2 Contratos
de Mantenimiento
3.3.3 Costes de la Instalación
3.4.1.1........................................................................ Incidencias
3.4.1.2............................................................... Equipos de Medida
4 ÍNDICE ALFABÉTICO
DE botones / FUNCIONALIDADES
Es necesario realizar la instalación del software y
de los programas servidor y cliente con una sesión de usuario del sistema operativo que tenga permisos para
instalar nuevo software; perfil de administrador
en el equipo para la instalación del servidor. En caso contrario el
propio sistema notificará que no es posible
ejecutar la instalación de los paquetes descargados.
Para instalar
el servidor y el cliente de la aplicación de gestión FENITEL.NET es necesario descargar en primera instancia e instalar posteriormente el software j2re-windows.exe disponible en la página
Web de FENITEL.NET en Internet (www.fenitel.net).
IMPORTANTE: EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEBE SER EJECUTADO DESDE EL EQUIPO SERVIDOR
CON UN USUARIO DE SISTEMA OPERATIVO QUE TENGA PERFIL DE ADMINISTRADOR.
Requisitos iniciales del proceso de instalación
Para instalar el servidor de la base de datos en su
equipo, el sistema operativo debe ser obligatoriamente
uno de los siguientes (sistemas operativos con tecnología de servidor):
Windows NT
Windows 2000
Windows XP
Linux
Comentarios
previos a la instalación
RECOMENDACIÓN: El
servidor de la aplicación es la máquina donde se instalará la base de datos. Es
recomendable que este equipo sea “estable”, esté bien configurado y que
disponga de algún sistema de protección contra virus informáticos. En algunos
casos la configuración del programa antivirus puede impedir el normal
funcionamiento de la aplicación.
Ejecutar el proceso de instalación de la base de
datos siguiendo los pasos descritos en el punto: “1.1.1 Instalación del
servidor de la base de datos”. Esta instalación crea la base de datos que
será gestionada por la Aplicación Cliente FENITEL.NET .
En el proceso de instalación se va a solicitar la
siguiente información:
Unidad
SAP DB: Unidad en que se desea instalar el Sistema Gestor de la Base de Datos.
Introducir sólo la letra de la unidad (C,
D, ...).
Unidad
FEN: Unidad en que se desea
almacenar los Datos de la Base de Datos. Introducir sólo la letra de la unidad
(C, D, ...).
* UNIDAD: Unidad de disco del equipo. Por ejemplo C, D,.... Típicamente C.
Si existe una instalación de la base de datos y se
desea re-instalar, hay que detener los servicios XServer y SAPDB:
FEN.
Para detener un Servicio: Inicio -> Configuración -> Panel de Control -> Herramientas
administrativas -> Servicios -> seleccionar servicio -> Detener
ADVERTENCIA: SI SE REPITE EL PROCESO DE INSTALACIÓN, LA BASE DE
DATOS SERÁ ELIMINADA POR COMPLETO Y POR TANTO TODOS LOS DATOS CONTENIDOS EN
FENITEL.NET SE PERDERÁN.
Instalación del servidor de la base de
datos
La instalación del servidor descrita en este manual
de referencia sólo es válida para sistemas operativos Windows.
NOTA: PARA DESCARGAR ESTE SOFTWARE ES NECESARIO EL
USUARIO Y PASSWORD DEL SERVIDOR DE FENITEL.NET QUE LE HA SIDO FACILITADO EN LA
CARTA DE BIENVENIDA.
a) Descargar el software necesario para instalar el
servidor de la base de datos desde el servidor de FENITEL.NET en Internet: InstaladorSAPDB.exe.
b) Ejecutar el archivo descargado InstaladorSAPDB.exe y seleccionar un
directorio temporal de trabajo en el que descomprimir su contenido.
c) Ejecutar InstaladorSAPDB.cmd
desde el directorio en que se ha descomprimido el contenido de InstaladorSAPDB.exe y seguir las instrucciones del programa de
instalación.
Obtener el número de identificación de la
base de datos
IMPORTANTE: PARA EJECUTAR LA APLICACIÓN CLIENTE FENITEL.NET ES NECESARIO
ESTAR REGISTRADO. PARA COMPLETAR ESTE REGISTRO SE DEBE OBTENER EL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y ENVIARLO VÍA CORREO ELECTRÓNICO A FENITEL administracion@fenitel.net .
NOTA: PARA DESCARGAR ESTE SOFTWARE ES NECESARIO EL
USUARIO Y PASSWORD DEL SERVIDOR DE FENITEL.NET QUE LE HA SIDO FACILITADO EN LA
CARTA DE BIENVENIDA.
a) Descargar el software necesario para obtener el
número de identificación de la base de datos desde el servidor de FENITEL.NET
en Internet:
ObtenerIdentificador.exe.
b) Ejecutar el archivo descargado ObtenerIdentificador.exe y seleccionar
un directorio temporal de trabajo en el que descomprimir su contenido.
c) Ejecutar NumeroBD.cmd
desde el directorio en que se ha descomprimido el contenido de ObtenerIdentificador.exe.
Como resultado se obtiene el número de
identificación de la base de datos. Esta información es necesario enviarla a
FENITEL para registrar la Aplicación Cliente FENITEL.NET vía correo electrónico
administracion@fenitel.net .
Para instalar el Cliente de la aplicación de
gestión FENITEL.NET en un equipo, el sistema operativo puede ser cualquiera de
los siguientes:
Windows 98 SE
Windows Millenium
Windows NT
Windows 2000
Windows XP
Linux
Los siguientes pasos son necesarios para la
instalación de la Aplicación Cliente FENITEL.NET y el mantenimiento de la
configuración de la misma.
La Aplicación Cliente FENITEL.NET obtiene los datos
de conexión al servidor de la base de datos y al servidor de FENITEL.NET en
Internet mediante el FICHERO DE CONFIGURACIÓN fenitel-net.cfg.
a) Ejecutar Java Web Start desde el icono presente
en el escritorio.
b) Gestor de aplicaciones de Java Web Start
c) Configurar preferencias, desde el menú Archivo -> Preferencias
d) Configurar opciones de acceso directo
e) Establecer que se desea crear un acceso directo
de la Aplicación Cliente FENITEL.NET en el escritorio y que consulte cada vez
que nos conectamos si existe una versión nueva disponible en el servidor de
FENITEL.NET en Internet. Con estos dos pasos nos aseguramos de que la aplicación
que se está ejecutando es la última versión disponible.
f) Aceptar y cerrar el gestor de aplicaciones Java
Web Start
a) Pulsar sobre
el enlace “2º Descargar Cliente FENITEL.NET” de la página Web inicial del servidor de
FENITEL.NET en Internet.
b) A partir de este momento ejecutar siempre la
aplicación haciendo doble clic sobre el icono Cliente FENITEL.NET del escritorio.
La Aplicación Cliente FENITEL.NET tiene dos
tipos de VALIDACIÓN:
Para ejecutar la Aplicación Cliente FENITEL.NET es
necesario tener una licencia de uso actualizada y válida. Para ello es
necesario haber enviado a FENITEL el número de identificación de la base de
datos obtenido en el proceso de instalación del servidor de la Base de Datos.
Esta información sólo será requerida la primera vez que ejecute el
programa cliente o bien cuando la fecha de licencia de uso expire o se
compruebe (cada tres meses).
ADVERTENCIA: SIN ESTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN NO ES POSIBLE
EJECUTAR LA APLICACIÓN CLIENTE FENITEL.NET .
IMPORTANTE: EL USUARIO Y LA CLAVE PARA ACTUALIZAR SU LICENCIA DE
USO DE LA APLICACIÓN CLIENTE FENITEL.NET LE SERÁ FACILITADO UNA VEZ QUE HAYA
ENVIADO A FENITEL SU NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS.
Servidor: 194.140.16.56
Usuario: Particular
para cada Empresa Instaladora
Contraseña: Particular
para cada Empresa Instaladora
Validar y asignar el nivel de usuario dentro de la
Aplicación Cliente (en nuestra propia red). Inicialmente hay creado un usuario
con nivel de ADMINISTRADOR con los siguientes parámetros.
Usuario: Administrador
Contraseña: 0000
IMPORTANTE: ESTE USUARIO INICIAL ES PREDEFINIDO PARA LA
APLICACIÓN Y TIENE PERMISO DE ADMINISTRADOR. ES CONVENIENTE QUE SE MODIFIQUE EL
NOMBRE Y LA CONTRASEÑA DE ESTE USUARIO PREDEFINIDO.
CONSEJO: Añada
más de un usuario con permisos de Administrador por si olvida la contraseña del
primero. No obstante se proporcionará una utilidad que permita el acceso
temporal a la aplicación en caso de la perdida total de las contraseñas de los
Usuarios.
Cuando la configuración de la Aplicación Cliente
FENITEL.NET no está bien ajustada, se muestra una pantalla de advertencia como
la siguiente:
Esta ventana indica que no está bien especificada
la localización del servidor de la base de datos (o que la base de datos no
está arrancada). Al Aceptar se muestra la ventana para indicar al sistema en
qué equipo está instalado el servidor de la base de datos.
SERVIDOR BBDD: Nombre del equipo donde esté instalado el
servidor de la base de datos. (En ejecución monopuesto LOCALHOST)
INSTANCIA BBDD: FEN
RECUERDE: GRABAR EN PERSONALIZACION -> CONFIGURACIÓN
-> GENERAL -> SERVIDOR APLICACIÓN EL NOMBRE DEL EQUIPO SERVIDOR DE LA
BASE DE DATOS.
NOTA: EN
CASO DE QUE LA APLICACIÓN NO CONSIGA ACCEDER A LA BASE DE DATOS DEBE COMPROBAR
SUS CONEXIONES DE RED, SI TRABAJA EN MODO MULTI-PUESTO. SI LA CONEXIÓN ES
CORRECTA, COMPRUEBE QUE LA BASE DE DATOS ESTÁ INICIADA DESDE EL EQUIPO SERVIDOR
DE LA BASE DE DATOS (Ver 1.1.).
El proceso de creación y recuperación de las copias
de seguridad de la información contenida en la base de datos debe ser ejecutado
DE MANERA MANUAL.
Se recomienda la realización DIARIA de copias de
seguridad.
TODO el proceso se ejecuta SIEMPRE desde el equipo
SERVIDOR de la base de datos.
NOTA: PARA DESCARGAR ESTE SOFTWARE ES NECESARIO EL
USUARIO Y PASSWORD DEL SERVIDOR DE FENITEL.NET QUE LE HA SIDO FACILITADO EN LA
CARTA DE BIENVENIDA.
IMPORTANTE: LA INTERRUPCIÓN DE LOS
PROCESOS DE CREACIÓN Y RECUPERACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD PUEDE OCASIONAR
ERRORES EN LA BASE DE DATOS DE LA APLICACIÓN CLIENTE FENITEL.NET.
a) Descargar el software necesario para realizar
las copias de seguridad de la base de datos desde el servidor de FENITEL.NET en
Internet: Seguridad.exe.
b) Ejecutar el archivo descargado - Seguridad.exe -
y seleccionar un directorio temporal de trabajo en el que descomprimir su
contenido. Como resultado se generan las dos utilidades necesarias para
gestionar las copias de seguridad: Backup.cmd y Restore.cmd
a) Ejecutar la aplicación de creación de los ficheros
de seguridad de la base de datos, Backup.cmd,
desde el equipo en que se encuentra instalado el servidor de la base de datos y
seguir las instrucciones.
b) Al término de la ejecución, en el directorio
data/FEN de la unidad de disco en que se instaló la base de datos (Unidad FEN)
se habrán creado dos ficheros:
datasave
autosave.xxx, donde XXX es un
número de serie, típicamente 001
c) Guardar diariamente estos dos ficheros en lugar
seguro (al menos distinto del equipo donde está instalada la base de datos) y
llevar un control sobre el día y hora en que se realizó la copia de seguridad.
Ambos ficheros son necesarios para recuperar la información de la base de
datos.
IMPORTANTE: AL EJECUTAR LA
RECUPERACIÓN DE LA BASE DE DATOS A PARTIR DE LOS FICHEROS DE SEGURIDAD, LOS
DATOS PRESENTES EN LA BASE DE DATOS QUE NO HAYAN SIDO ALMACENADOS EN LA COPIA
DE SEGURIDAD SE PERDERÁN.
a) Copiar en el directorio data/FEN de la unidad de
disco en que se instaló la base de datos (Unidad FEN), los ficheros de
seguridad de la base de datos datasave y autosave.xxx, generados por la
utilidad de creación de copias de seguridad.
b) Asegurarse de que los ficheros copiados son los
correspondientes a la fecha que queremos restaurar.
c) Ejecutar la utilidad Restore.cmd y seguir las instrucciones del asistente en pantalla.
Al término de la ejecución se habrán recuperado los
datos almacenados en los ficheros de seguridad.
La Aplicación
Cliente FENITEL.NET es un programa que permite la gestión de una o varias
Empresas Instaladoras. Las características más importantes:
Repositorio: se comporta
como un almacén de datos y conocimiento. Esto quiere decir que cada Empresa
Instaladora podrá gestionar sus recursos, manteniendo un control exhaustivo
sobre la mayoría de las actividades que realice.
Generador de informes: la
aplicación es capaz de generar listados e informes basándose en la tecnología
XML. Está adaptada al estándar utilizado
actualmente en la mayoría de las aplicaciones existentes en el mercado.
De forma
general la aplicación permite administrar varias Empresas Instaladoras, entorno
multiempresa. Es capaz de gestionar información referente a las Instalaciones
que cada Empresa realice. Guarda información de los Trabajadores así como la
especialización que posee cada uno de ellos. Permite obtener índices de Calidad
sobre la actividad instaladora de la Empresa, controlando los Equipos de Medida
y posibilitando el Registro de Incidencias detectadas tanto de Clientes como a
Proveedores. Permite un control sobre los Materiales y su localización en cada
Almacén de manera individual. El modulo de Costes proporciona una visión
actualizada del resultado económico de las Instalaciones. La aplicación permite
la exportación a Contaplus, la generación de Boletines y Protocolos de pruebas
de ICT, posibilidad de enviar mensajes SMS a móviles y la generación de recibos
para domiciliación según especificaciones de la AEB. El programa permite
adaptarse al modo de funcionamiento de cada Empresa Instaladora y a cada puesto
de trabajo gracias a los módulos de Administración y Personalización.
Instalación es una Infraestructura
física que ha sido realizada por una Empresa
Instaladora a un determinado Cliente. Una Instalación combina una relación profesional entre los Clientes y las Empresas Instaladoras.
Para la Aplicación FENITEL.NET, la Instalación
es el punto de unión de los Presupuestos,
Partes de Trabajo, Intervenciones y Contratos de Mantenimiento
asociados a una Infraestructura
realizada. Instalación e Infraestructura sobre la que hemos
trabajado son conceptos similares.
·
Una Instalación pertenece a un Cliente.
·
Una Instalación es realizada por una
Empresa Instaladora.
·
Una Instalación puede tener uno o varios
Presupuestos asociados.
·
Un Presupuesto está asociado a una Instalación
(y por tanto al Cliente y a la Empresa Instaladora asociados de la
Instalación).
·
Un Presupuesto es completado (realizado) por uno o
varios Partes de Trabajo.
·
Un Parte de Trabajo está asociado a un Presupuesto.
·
Una Instalación puede tener asociadas
una o varias Intervenciones.
·
Una Intervención está relacionada con una
Instalación.
·
Una Instalación puede tener asociado un
Contrato de Mantenimiento.
·
Un Contrato de Mantenimiento está relacionado con
una Instalación.
Este conjunto
de relaciones se muestra gráficamente en la siguiente figura.
Conclusión:
La Aplicación
FENITEL.NET no define una manera
estricta de ser utilizada, sino que mediante el sistema de relaciones anterior,
cada Empresa Instaladora puede interpretar el modo de utilización que resulte
más útil.
Las pantallas
de la aplicación se dividen en tres grupos:
Presentan
listados de los datos que se consultan. Es útil para tener una idea global de
la información contenida en cada opción seleccionada. Son el punto de entrada
para acceder a las pantallas de información
específica. Por ejemplo, la siguiente figura muestra una lista de los Clientes que gestiona el sistema.
Presentan la
información detallada de los datos que gestiona FENITEL.NET. Permite la entrada
de nuevos datos, así como su modificación total o parcial. Como ejemplo, la
siguiente figura ofrece toda la información recogida para una Intervención.
Las informaciones relacionadas se
seleccionan de entre los valores registrados ya en el sistema mediante una
ventana de búsqueda como la que se muestra en la figura siguiente Todas las
ventanas de búsqueda tienen la misma estructura y permiten al usuario filtrar o
auto completar por el valor que se quiere localizar.
Las ventanas de
búsqueda de elementos con gran volumen de información incorporan en su parte
inferior una zona de filtrado de datos para acotar el criterio de búsqueda.
Esta característica se da en la búsqueda de Empresas Instaladoras, Clientes,
Proveedores, Técnicos, Instalaciones, Presupuestos, Partes de Trabajo y
Contratos de Mantenimiento. Además, desde esta pantalla es posible dar de ALTA
y EDITAR datos de los elementos que se están gestionando.
Este apartado es una recomendación sobre cómo
empezar a registrar información desde FENITEL.NET. En definitiva lo que se
pretende es representar la estructura organizativa de cada Empresa Instaladora.
El significado de cada apartado será explicado a lo largo del presente
documento.
Definición de los Usuarios de la aplicación:
Módulo Administrador
-> Usuarios
Definición de los Tipos:
Definición de la/s Empresa/s Instaladora/s:
Módulo Administrador -> E. Instaladoras
Definición de los Trabajadores de la Empresa:
Módulo Administrador -> Plantilla
Definición de los Proveedores:
Definición de los Almacenes:
Definición de las Categorías de los Materiales
Definición de los Materiales:
Módulo Almacén
-> Materiales (Catálogo de referencias)
UNA VEZ CREADA LA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, ES POSIBLE REGISTRAR LA ACTIVIDAD INSTALADORA:
Clientes, Instalaciones, Partes de Trabajo, Pedidos, etcétera.
Si el número de filas de la tabla es elevado y se
hace necesario restringir el conjunto de informaciones a visualizar, se permite
definir un criterio de filtrado de
información y buscar nuevamente los datos. En el proceso de búsqueda de
información se permite definir rangos de valores en los datos de tipo NUMÉRICO
y de tipo FECHA.
La parte inferior de las ventanas de tipo principal se emplean para asignar
criterios de filtrado en la búsqueda de datos.
Campos con formato NUMÉRICO y FECHA:
> X Mayor
que X.
< X Menor que X.
>= X Mayor
o igual que X.
<= X Menor
o igual que X.
X--Y Entre
X e Y (inclusive).
= X Igual a X (el signo igual no es
necesario).
Campos con formato LIBRE:
Xxxxx Igual
a Xxxxx.
Xxx* Comienza por Xxx.
*xxx Termina por xxx.
*xxx* Contiene xxx.
Campos con formato INFORMACIÓN RELACIONADA:
Valor
asignado mediante una ventana de búsqueda.
Para activar el filtro se pulsa con el botón
izquierdo del ratón sobre el botón de utilidades de la derecha de la pantalla
“Buscar” (prismáticos).
Una vez activado el filtro ya se puede buscar por cualquiera
de los parámetros que aparecen en la parte inferior de la pantalla, utilizando
los criterios de filtrado descritos anteriormente. Seleccionado el parámetro
correspondiente se vuelve a pulsar el botón “Buscar” y en la parte superior de
la pantalla aparece lo seleccionado.
Para desactivar el filtro se pulsa una vez con el
ratón sobre el botón con la flecha girada hacia la izquierda y otra vez sobre
el botón “Buscar”.
Cuando se encuentra activado el filtro, el resto de
los botones de utilidades están deshabilitados.
A la hora de realizar un
listado puede efectuarse un filtrado previo, con lo que el botón no se activará
hasta que dicho filtrado se haya realizado, es decir no se permite imprimir un
listado en mitad del proceso de filtrado.
La duplicación de elementos en los que esté
habilitada dicha función es idéntica. Para ello, se selecciona el elemento a
duplicar y se pulsa el botón correspondiente, mostrando la aplicación la
ventana de edición donde la operativa es y a la tradicional.
Para dotar a los documentos de una mayor
versatilidad, la aplicación presenta la posibilidad de imprimir los
presupuestos, partes de trabajo, intervenciones, facturas y contratos, sin cabecera,
con la cabecera de la empresa instaladora en todas las páginas, o únicamente en
la primera, a elección del usuario.
En el momento de realizar la impresión de uno de
estos documentos, la aplicación muestra un desplegable donde el usuario tiene
que seleccionar el formato que quiere aplicar al documento.
Se presentan
fusionadas en un único módulo el Registro de Llamadas y la Sesión del Cliente.
Funcionalidades disponibles
Alta
Edición
Baja
Búsqueda
personalizada
Información relacionada
Cliente: Cliente
que realiza la llamada.
Atendido Por: Operador que
recoge el aviso o la llamada.
Sesión de
Cliente
Permite
realizar toda la operativa de la actividad instaladora para un Cliente dado.
Gestiona desde una misma ventana de trabajo las Instalaciones, Intervenciones,
Presupuestos, Partes de Trabajo y Facturas de uno o varios Clientes. Además
permite ir gestionando dicha información de manera ordenada; por ejemplo, al
seleccionar un determinado Cliente la aplicación toma su valor y lo asigna
automáticamente como filtro de búsqueda para las Instalaciones, Intervenciones,
Presupuestos, Partes y Facturas. Si posteriormente se selecciona una
Instalación, se asigna nuevamente este dato como criterio de búsqueda de
Intervenciones, Presupuestos, Partes y Facturas. También es posible a la
inversa; por ejemplo, si se selecciona un Parte de Trabajo, automáticamente asigna
como filtros de búsqueda para operaciones posteriores los valores del
Presupuesto, Instalación y Cliente asociados.
Su
utilización es muy sencilla, con una ventana de control siempre visible en la
que se muestra y permite seleccionar (o desestimar lo seleccionado) la
siguiente información:
·
Clientes
·
Instalaciones
·
Intervenciones
·
Presupuestos
·
Partes de Trabajo
·
Facturas
Desde
la misma ventana se podrá acceder a toda la información de un Cliente,
(Instalaciones, Intervenciones, Presupuestos y Partes de Trabajo) y tener
abiertas de manera simultánea tantas Instalaciones, Intervenciones,
Presupuestos y Partes de Trabajo como sea necesario.
Además
debido a la fusión de funcionalidades (Registro de Llamadas / Sesión de
Cliente), las operaciones más significativas que se vayan realizando desde esta
ventana, se irán almacenando en un log que nos servirá para almacenarlo
posteriormente como “Actuación y seguimiento” del Registro de Llamadas.
El
campo cliente se autocompletará con las acciones que se vayan realizando. Si se
trabaja con más de un cliente, dicho campo se mantendrá vacío.
En esta
ventana, además de almacenar la información de las operaciones realizadas, y el
cliente con el que operamos, disponemos de campos para almacenar el técnico que
atendió la llamada.
Si se
pulsa el botón grabar, se crearía un nuevo registro de llamadas con la
información seleccionada, donde se grabaría información sobre el cliente
(siempre que éste haya sido único), el técnico y las operaciones realizadas.
Sobre
este Registro se almacenan 2 fechas/horas, la de creación del registro de la
llamada, y la fecha de última modificación. De esta forma se permite tener una
estadística más completa, útil para el seguimiento de dicho Registro.
Se
puede ocultar la cabecera o cambiar la posición pulsando sobre las flechas. Con
una nueva pulsación, vuelve a aparecer la cabecera o recuperar la posición
inicial.
Información básica de los Clientes registrados en
el sistema FENITEL.NET .
Funcionalidades
disponibles (Botones a la derecha de la pantalla)
Alta
Edición
Baja
Consulta
Búsqueda personalizada
Duplicación
Listados: A la hora de realizarlos, es posible
filtrar los Clientes por los siguientes campos:
-
Nombre
-
NIF
-
Teléfono
-
Fax
-
Tipología
-
Dirección
-
Persona de contacto
-
Teléfono -1-
-
Email -1-
-
Representante
Ver
índice de funcionalidades, página 120
Parte
General
Nombre / Razón social: Obligatorio.
Formato LIBRE.
NIF/CIF: Formato
NIF/CIF. (Opcional) (Permite introducir NIFs que no cumplan reglas de
validación. El programa da un aviso en este caso)
Tipología: Campo para realizar
agrupaciones por tipos de clientes. Formato INFORMACIÓN RELACIONADA. Se importa
de Administrador-> Tipos->General->Tipología
Promotor: Si / No.
Teléfono: Formato
LIBRE.
Fax: Formato
LIBRE.
Página Web: Formato WEB.
Datos
Postales (dos fichas
completas)
Dirección: Formato
LIBRE.
Polígono: Formato
LIBRE.
Edificio: Formato
LIBRE.
Bloque: Formato
LIBRE.
Portal: Formato
LIBRE.
Escalera: Formato
LIBRE.
Piso: Formato
LIBRE.
Letra: Formato LIBRE.
Código postal: Formato CÓDIGO POSTAL.
Población: Formato
LIBRE.
Provincia: Formato
LIBRE.
Datos
Contacto (dos fichas
completas)
Persona contacto: Formato
LIBRE.
Cargo: Formato
LIBRE.
Teléfono-1: Número de teléfono de
contacto. Formato LIBRE.
Teléfono-2: Formato
LIBRE.
Fax: Número de fax.
Formato LIBRE.
E-mail 1: Dirección de correo
electrónico. Formato E-MAIL.
E-mail 2: Formato E-MAIL.
Observaciones: Formato LIBRE.
Datos
Financieros (dos fichas
completas)
Banco: Entidad
bancaria. Formato LIBRE.
CC: Número de
cuenta bancaria. Formato NUMÉRICO
Domicilio: Domicilio
del banco. Formato
LIBRE.
Código postal: Formato
CÓDIGO POSTAL.
Población: Formato LIBRE.
Provincia: Formato LIBRE.
Código Subcuenta: Código de Subcuenta para la exportación de facturas a Contaplús. Todas
las Subcuentas deben de tener la misma longitud. La longitud de las
Subcuentas se determina al fijar la primera Subcuenta en el programa. Si el
Cliente ya está dado de alta en ContaPlus, utilizar el mismo número de
subcuenta.
Forma
Pago: Campo
para determinar la forma de pago del cliente. Trasladable a la forma de cobro
en facturas. INFORMACION RELACIONADA.
Representante
Nombre: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Funcionalidades
disponibles
Alta
Edición
Baja
Consulta
Búsqueda personalizada
Duplicación
Listados: A la hora de realizarlos, es posible
filtrar los Representantes de Cliente por los siguientes campos:
-
Nombre
-
NIF
-
Teléfono
-
Fax
-
Tipología
-
Dirección
-
Persona de contacto
-
Teléfono -1-
-
Email -1-
Ver
índice de funcionalidades, página 120
Datos
Representante Cliente
Parte
General
Nombre / Razón social: Obligatorio.
Formato LIBRE.
NIF/CIF: Formato
NIF/CIF. (Opcional) (Permite introducir NIFs que no cumplan reglas de
validación. El programa da un aviso en este caso)
Tipología: Campo para realizar
agrupaciones por tipos de clientes. Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Promotor: Si / No.
Teléfono: Formato
LIBRE.
Fax: Formato
LIBRE.
Página Web: Formato WEB.
Datos
Postales (dos fichas
completas)
Dirección: Formato
LIBRE.
Polígono: Formato
LIBRE.
Edificio: Formato
LIBRE.
Bloque: Formato
LIBRE.
Portal: Formato
LIBRE.
Escalera: Formato
LIBRE.
Piso: Formato
LIBRE.
Letra: Formato LIBRE.
Código postal: Formato CÓDIGO POSTAL.
Población: Formato
LIBRE.
Provincia: Formato
LIBRE.
Datos
Contacto (dos fichas
completas)
Persona contacto: Formato
LIBRE.
Cargo: Formato
LIBRE.
Teléfono-1: Número de teléfono de
contacto. Formato LIBRE.
Teléfono-2: Formato
LIBRE.
Fax: Número de fax.
Formato LIBRE.
E-mail 1: Dirección de correo
electrónico. Formato E-MAIL.
E-mail 2: Formato E-MAIL.
Observaciones: Formato LIBRE.
Datos
Financieros (dos fichas
completas)
Banco: Entidad
bancaria. Formato LIBRE.
CC: Número de
cuenta bancaria. Formato NUMÉRICO
Domicilio: Domicilio
del banco. Formato LIBRE.
Código postal: Formato
CÓDIGO POSTAL.
Población: Formato LIBRE.
Provincia: Formato LIBRE.
Código Subcuenta: Código de Subcuenta para la exportación de
facturas a Contaplús. Todas las Subcuentas deben de tener la misma longitud. La
longitud de las Subcuentas se determina al fijar la primera Subcuenta en el
programa.
Forma
Pago: Campo
para determinar la forma de pago del cliente. Trasladable a la forma de cobro
en facturas. INFORMACION RELACIONADA.
Cada Cliente podrá tener asociado un ÚNICO
Representante, pero el mismo Representante podrá estar relacionado con VARIOS
Clientes.
La gestión propia de los Representantes se
realiza de forma idéntica a la del resto de elementos de la Aplicación. Desde la
pestaña Actividad à
Representante de Cliente se accede a las ventanas correspondientes para su
creación, modificación, consulta, eliminación, etc…
La asociación del Cliente con su Representante
se realiza desde una nueva solapa que se ha añadido en la ventana de Clientes.
Para evitar inconsistencias en la información,
cuando un Representante quede asociado con un Cliente, se impedirá la
eliminación de dicho Representante. En este caso sería necesario eliminar
previamente dicha relación.
Una de las funciones fundamentales de
esta figura de la aplicación, es la
referente a la facturación, ya que todas las actuaciones realizadas sobre un
Cliente, podrán facturarse a su representante, tomando los datos financieros de
éste a la hora de emitir la factura.
Para esto, a la hora de crear una nueva
factura simplemente hay que marcar la casilla de verificación “Facturar a
Representante”.
De este modo, al emitir la factura aparecen
los datos de facturación del representante.
Gestión de las Instalaciones realizadas por las
Empresas Instaladoras. En definitiva son un punto de entrada para conocer toda
la información relacionada con la actividad instaladora.
Imprescindible relacionar los módulos de actividad
a una instalación para obtener el cálculo de costes.
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Información
relacionada
E.
Instaladora: Empresa
Instaladora responsable de la Instalación.
Cliente: Cliente para el que
se realiza el trabajo.
Técnico: Técnico de referencia
o responsable de la Instalación.
Tecnología: (ver 3.7.2 Tipos).
Datos Infraestructuras
Fecha
apertura: Formato FECHA.
Fecha
cierre: Formato FECHA.
Fecha
actualización: Formato FECHA.
E. Instaladora: Obligatorio. Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Cliente: Obligatorio. Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Resumen Ficha: Breve
resumen de la Instalación. Es utilizada para buscar instalaciones por su
descripción. Si la instalación tiene asignado número de instalación el literal
mostrado será Resumen Ficha de la Instalación nº. Formato LIBRE
Técnico: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Datos Generales
Tecnología: Obligatorio. Formato INFORMACIÓN RELACIONADA. Proviene
de Administrador->Tipos->Instalaciones->Tipo Tecnología.
Documento: Documentación
asociada a la instalación. Formato ENLACE. Indica la “ruta” de dónde está
archivado ese documento.
Plantas: Número
de plantas. Formato NUMÉRICO.
Viviendas planta: Número
de viviendas por planta. Formato NUMÉRICO.
Individual: Si
/ No.
Bloques: Número
de bloques. Formato NUMÉRICO.
Portales: Número
de portales. Formato NUMÉRICO.
Datos
Postales
Igual que en apartados anteriores.
Datos
Financieros
Igual que en apartados anteriores.
Gestión
de la información de las intervenciones (desde actuaciones técnicas a
justificantes de ventas al contado). Se trata del formato más abierto, ya que
nos permite emitir un documento sin necesidad de asociarlo a un Cliente,
Instalación o Contrato de Mantenimiento.
Si las
intervenciones se relacionan con un Contrato de Mantenimiento (sea este real o
una estimación de la empresa para facturación por “avisos” con el Cliente), las
Intervenciones que se realizan a lo largo del periodo van reduciendo la
previsión, calculando el resultado económico..
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Avisos a Técnico mediante SMS
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Información
relacionada
Contrato: Contrato de
Mantenimiento asociado a la Intervención.
Instalación: Instalación asociada a la
Intervención.
Cliente: Cliente asociado a la Intervención.
E. Instaladora: Empresa Instaladora que realiza la
Intervención.
Técnico: Responsable de la
Intervención.
Nota: Al
relacionar un Contrato de Mantenimiento a una
Intervención, automáticamente se asigna la Instalación, Cliente y la
Empresa Instaladora (las del Contrato de Mantenimiento). Si al grabar una Intervención no se
introduce número, la aplicación le asigna el valor por defecto 0. Si no se
asigna un Contrato de Mantenimiento asociado también se asigna un número de
Contrato de Mantenimiento por defecto 0. Una Intervención facturada no puede
ser modificada.
Intervención: Número de Intervención. Es
propuesto de manera automática, aunque es posible modificarlo manualmente.
Formato NUMÉRICO.
Nº Contrato: Formato INFORMACIÓN
RELACIONADA.
Atendido por: Persona que recopila la
información relevante de la Intervención. Formato INFORMACIÓN RELACIONADA
Fecha Aviso: Formato
FECHA.
Hora Aviso: Formato
HORA.
Día Confirmación: Formato libre.
Fecha Realización: Formato
FECHA.
Pendiente: Si / No.
Finalizado: Si / No.
Pendiente
Presupuesto: Si /
No.
Cliente
Cliente: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
NIF / CIF: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Tlf: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Intervención
Cliente: Si /
No. Si, cuando se realiza en el domicilio
habitual del Cliente.
Lugar
Intervención: Habilitado
cuando Intervención Cliente no está marcado. Formato LIBRE.
Cobrar
Contado: Si /
No.
Avisar: Si / No.
Incidencia
Texto
que describe la incidencia motivo de la Intervención. Formato LIBRE.
E.
Instaladora
Nombre: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
NIF / CIF: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Nº
Instalación
Resumen Ficha: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Técnico
/ Rgº Tiempos
Nombre: Formato INFORMACIÓN
RELACIONADA.
Mensajes SMS: Posibilidad de envío mensajes a los técnicos.
Ver apartado 3.1.5.2.
Hora Entrada: Formato
HORA.
Hora Salida: Formato
HORA.
Desplazamiento: Formato
NUMÉRICO.
Registro Tiempos: Posibilidad
de controlar la productividad de los técnicos. Ver apartado 3.1.5.3.
Rgº
Anomalía
Texto que describe la anomalía detectada por el
técnico. Formato LIBRE.
Rgº
Solución
Texto
de describe la solución adoptada por el técnico. Formato LIBRE.
Rgº
Observaciones Material
Información
adicional sobre el material a instalar o instalado. Formato LIBRE.
Seguimiento
Interno
Texto
de describe las observaciones del técnico que realiza la Intervención. Formato
LIBRE.
Para
añadir conceptos a las líneas de detalle es necesario seleccionar los
materiales, mano de obra y otros servicios desde:
Botón Artículos: Desde
el Catálogo de la Empresa.
Botón Catálogo: Desde
el Catálogo de FENITEL.NET.
Pistola lectora: Activando
el remarcable situado en la parte inferior izquierda de la pantalla “Datos
Intervenciones”.
Posteriormente se pasa la pistola lectora por el
código de barras del artículo o se teclea éste.
La información incorporada sigue el siguiente
esquema:
Concepto: MATERIAL,
MANO OBRA, OTROS, ... depende del tipo de material. Seleccionable de un
conjunto de valores.
Uds: Unidades. Modificable.
Formato NUMÉRICO.
Referencia: Referencia (del proveedor) del
Material.
Descripción: Descripción del Material.
Marca: Marca del Material.
Venta: Precio de venta. Modificable.
Formato NUMÉRICO.
Compra: Precio de compra.
Descuento: Descuento aplicable al Material.
Modificable. Formato NUMÉRICO.
IVA: IVA aplicable al
Material. Seleccionable de un conjunto de valores cuando no es presupuestada.
Total: Total de la línea de
detalle.
Facturable: Si / No. Modificable.
La funcionalidad Eliminar permite quitar una a una las líneas de detalle.
La funcionalidad Comprobar Stock Materiales permite visualizar el nivel de stock de
los Materiales que forman las líneas de detalle del Documento (Presupuesto, Parte de Trabajo e Intervención) actual.
Desde esta ventana es posible “solicitar” Material que posteriormente
será incorporado en los Pedidos que formalice la Empresa Instaladora
(funcionalidad Botón Material Pendiente).
El
esquema de la información que ofrece la función Comprobar Stock Materiales es el que sigue:
Referencia: Referencia
(del Proveedor) del Material.
Uds. a añadir.a.
“Por Pedir”: Unidades necesarias a incorporar a “Por Pedir
Formato NUMÉRICO
Almacén: Almacén
en que se encuentra el Material.
Stock: Cantidad
actual.
Stock Mínimo: Cantidad
mínima.
Pedidas: Unidades
incorporadas en un Pedido.
Pendientes: Unidades
incorporadas en un Pedido pendientes de recibir.
Última
Recepción: Fecha
de última recepción de las unidades incorporadas en un Pedido.
Total
uds. incluidas
En “Por
Pedir”: Unidades “necesarias” que no están incluidas en
ningún Pedido. Se
incorporan a “Por Pedir” cuando se graba.
La funcionalidad Movimientos Asociados
permite visualizar todos los movimientos de materiales relacionados (parte
inferior de la ventana) con la gestión de la actividad instaladora de un
determinado Documento (Intervención y Parte de Trabajo). Además facilita el
movimiento de los materiales que conforman el Documento, permitiendo definir un
Destino por defecto, un Tipo de Movimiento predeterminado, así como mover el
total de las unidades necesarias en la realización de los trabajos.
Al
crear o editar una intervención, también se podrá enviar mensajes
directamente al técnico. Este SMS se crea automáticamente con la dirección del cliente,
los teléfonos de contacto del cliente, así como
una breve 
descripción de la anomalía o avería a subsanar:
Marcados
en color fucsia están la secuencia de pasos que deberá seguir para crear o
editar una intervención y enviar un mensaje al técnico seleccionado para
atenderla. Además, desde la ventana emergente, podrá enviar tantos SMS como
fuesen necesarios.
La
ventana para enviar mensajes cortos a móviles o SMS se invoca desde la solapa
Técnico dentro de las intervenciones. Al lado del técnico, aparece un botón
cuyo icono es un teléfono móvil. Pulsando sobre él, se abre una ventana donde
nos aparecerá el teléfono móvil del técnico (en caso de que la intervención
tuviera un técnico con teléfono móvil asignado) y el texto del mensaje. La
aplicación completa este texto automáticamente, si bien el usuario puede
modificarlo a su antojo.
En todo
momento será posible editar el mensaje que va a recibir el técnico. La longitud
máxima de los mensajes SMS es de 159 caracteres. Cuando se sobrepase este límite
la aplicación avisa al usuario, colocando el texto sobrante en color rojo.
Una vez
se esté en situación de enviar el mensaje, solo se deberá pulsar el botón de
enviar y esperar unos segundos hasta que
éste se envíe correctamente.
Al
editar una Intervención, dentro de la pestaña Técnico/Rgº de Tiempos, se ofrece
la posibilidad de ir registrando las horas que emplean y los desplazamientos
que efectúan todos los técnicos para llevar a cabo esa Intervención.
Pulsando con el ratón en el botón señalado,
se abre una ventana de Registro de Tiempos
Esta
pantalla nos presenta las funcionalidades de “añadir”, “editar” y “eliminar”.
Para comenzar el registro de tiempos propiamente dicho, pulsamos en el botón
“añadir” y se nos abre la siguiente pantalla
Desde
esta pantalla se selecciona el técnico, se registran las horas y los kilómetros
y, tanto las horas como los kilómetros, se clasifican (rectángulos inferiores)
según el Tipo que hayamos dado de alta en Administrador-> Tipos-> Árbol
Tipos->Trabajadores->TipoTiempo Km (ver 3.7.2).
Se hará
el registro de tiempos de todos los técnicos que actúen en la Intervención.
La
información así procesada se podrá exportar a una hoja de Excel mediante la
funcionalidad “Exportar a Excel datos de productividad del trabajador”,
accediendo a la misma desde el módulo Trabajadores.
Información de los Presupuestos elaborados. La
única condición para determinar que un Presupuesto está cerrado y no es
modificable, es cuando sobre ese Presupuesto se realiza un Parte de Trabajo y/o
cuando está facturado.
Nota:
En este apartado y en posteriores se hace referencia a Material como cualquier elemento computable que se incorpora a un
Presupuesto, Parte de Trabajo e Intervención. En este sentido Material se refiere también a mano de
obra, un producto cualquiera, un determinado servicio ofrecido, etcétera.
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Información
relacionada
Estado: Estado del
Presupuesto (ver 3. 7.2 Tipos).
Instalación: Instalación asociada al
Presupuesto.
Cliente: Cliente
para el que se elabora el Presupuesto.
E. Instaladora: Empresa Instaladora que emite
el presupuesto.
Técnico: Responsable de la
elaboración del presupuesto.
Nota:
Al relacionar una Instalación a un Presupuesto,
automáticamente se asigna el Cliente y la Empresa Instaladora (de la Instalación).
Si asignamos en primer lugar la Empresa Instaladora, sólo se ofrece la
posibilidad de asignar aquellas Instalaciones que sean de la Empresa
Instaladora seleccionada. Lo mismo ocurre si la primera relación que
establecemos al Presupuesto es el Cliente.
Se
permite la posibilidad de no relacionar un Presupuesto a una
Instalación, Cliente, Empresa Instaladora o Técnico determinado. En este caso
la aplicación asigna un valor por defecto que se puede cambiar en cualquier
momento. Esta característica es útil a la hora de elaborar Presupuestos
predefinidos, ofertas comerciales de carácter general.
Si al
grabar un Presupuesto no se introduce número, la aplicación le asigna el valor
por defecto 0.
Presupuesto: Número de Presupuesto. Es
propuesto de manera automática, aunque es posible modificarlo manualmente.
Formato NUMÉRICO.
Título: Formato
LIBRE.
Fecha Emisión: Fecha de emisión. Formato
FECHA.
Fecha
Validez: Fecha
de validez. Formato FECHA. Hasta la que estará vigente el Presupuesto.
Estado: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Fecha Seguimiento: Fecha de aviso, de seguimiento. Formato FECHA.
Fecha
Aceptación: Fecha
de aceptación del presupuesto por parte del cliente. Formato FECHA.
Versión: Número de versión del
presupuesto. Se actualiza al activar el botón situado a la derecha del número
de versión.
Instalación
Resumen Ficha: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Se
importan todos los datos que se recogen en la ficha de la Instalación a la que
asociamos el Presupuesto.
Cliente
Cliente: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
NIF / CIF: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Contacto: Nombre de la persona de
contacto del cliente. Formato LIBRE.
Cargo: Cargo de la persona
de contacto del cliente. Formato LIBRE.
E.
Instaladora
Nombre / Razón social: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
NIF / CIF: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Técnico
Nombre: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
NIF / CIF: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Introducción
Texto que contiene la introducción del presupuesto.
Formato LIBRE.
Descripción
Texto explicativo de la descripción del contenido
del presupuesto. Formato LIBRE. Se presenta al principio (antes de las tablas
de valoración económica) del documento impreso.
C.
Generales
Texto
de condiciones generales aplicables al presupuesto. Formato LIBRE. Se presenta
a continuación de las tablas de valoración económica del documento impreso.
Despedida
Texto
de despedida del documento. Formato LIBRE. Se presenta después del apartado “C.
Generales”
Otros
Servicios
Texto final del presupuesto que incluye aquellos
servicios o trabajos que ofrece la empresa instaladora desea reflejar en el
presupuesto impreso a modo de publicidad. Formato LIBRE.
El tamaño máximo de los textos contenidos en estos
últimos cinco apartados es en total de ocho mil caracteres. En caso de
necesitar más cantidad de información es necesario elaborar un formato de
generación de documentos Presupuesto a medida.
Se estructuran en dos niveles Tablas y Capítulos. Para elaborar las líneas de detalle de un Presupuesto
es necesario definir en primer lugar las Tablas que forman el nivel de
agrupación más importante. Una vez definidas, se ha de estructurar o dividir
cada Tabla en Capítulos. Al crear esta estructura se
va mostrando en la zona reservada a las líneas de detalle una fila cuyas dos
primeras columnas hacen referencia a la Tabla
(Tab) y Capítulo (Cap) a la que
pertenecen. Este proceso se muestra en la siguiente figura.
Función
de las tablas y capítulos en la elaboración de un presupuesto: Las tablas y
capítulos están pensados para poder desagregar los presupuestos grandes. Si el
presupuesto es sencillo, nos bastará con una sola tabla y un solo capítulo.
Para
dar de alta una tabla pinchamos sobre el icono que la representa (en forma de
carpeta de Windows), nos aparece una pantalla y seleccionamos dar de alta,
ponemos el título de la tabla y gravamos
(icono que representa un “diskette”) y salimos (icono puerta). Ya está
creada la primera tabla.
Para
dar de alta un capítulo: seleccionamos una tabla, pinchamos el icono capítulo
(árbol de carpetas de Windows) y procedemos como en la tabla.
Así
vamos creando tantas tablas y capítulos como necesitemos en el Presupuesto que
estemos realizando.
Para añadir elementos a las líneas de detalle es
necesario seleccionar una línea y elegir desde donde se van a importar los
Materiales, Mano de Obra y/u Otros Conceptos. Se dispone de dos posibilidades:
Botón
Artículos: Desde el Catálogo de la Empresa.
Botón
Catálogo: Desde el Catálogo de FENITEL.NET.
En
ambos casos se muestran los elementos que van a formar las líneas de detalle
del Presupuesto (materiales, mano de obra, otros servicios) ordenados por
categorías. Sigue la filosofía de “carro de la compra” de cualquier
catálogo de productos.
La información incorporada al presupuesto sigue el
siguiente esquema:
Concepto: MATERIAL,
MANO OBRA, OTROS, ... depende del tipo de Material / Servicio. Seleccionable de
entre un conjunto de valores.
Unidades: Modificable. Formato NUMÉRICO. Si
el valor introducido no es válido, al grabar, asigna 0.
Referencia: Referencia (del proveedor) del
Material.
Descripción: Descripción del Material.
Marca: Marca del Material.
Venta: Precio de venta. Modificable
cuando Unidades tiene un valor válido y distinto de 0. Formato NUMÉRICO.
Compra: Precio de compra.
Descuento: Descuento aplicable al Material.
Modificable cuando Unidades tiene un valor válido y distinto de 0. Formato
NUMÉRICO. Si el valor introducido no es válido, al grabar, asigna 0.
IVA: IVA
aplicable al Material. Seleccionable.
Total: Total de la línea de
detalle.
Facturable: Si / No. (Permite reflejar en el
presupuesto conceptos que no vamos a facturar al Cliente)
Funcionalidad
Comprobar Stock de Materiales (ver
Intervenciones 3.1.5).
Gestión de la información de los partes de trabajo.
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Información relacionada
Presupuesto: Es Obligatorio asociar un Parte de
Trabajo a un Presupuesto determinado.
Modo Trabajo: (Ver
3.7.2 Tipos).
Forma Cobro: (Ver
3.7.2 Tipos).
Resumen Ficha: Resumen
de la Ficha de la Instalación asociada.
Cliente: Cliente asociado al Parte de Trabajo.
E. Instaladora: Empresa
Instaladora que realiza el Parte de Trabajo.
Técnico: Trabajador responsable del Parte de Trabajo.
Nota:
Al relacionar un Presupuesto a un Parte de Trabajo, automáticamente se
asigna la Instalación, Cliente y la Empresa instaladora (del Presupuesto).
La gestión es automática, por lo que se añaden las líneas
de detalle del Parte de Trabajo de aquellos conceptos del Presupuesto que no
han sido realizados todavía en ningún Parte de Trabajo. Una vez que se
genera un Parte de Trabajo, el Presupuesto ya no puede ser modificado. Un Parte
de Trabajo facturado tampoco puede ser modificado. Las diferencias que surjan
durante el trabajo (variaciones en las líneas de lo ejecutado con respecto a lo
previsto en cada Parte) se gestionan según Apdo. (3.1.6.1)
Parte: Número de Parte de Trabajo. Es propuesto de manera
automática, aunque es posible modificarlo manualmente. Formato NUMÉRICO.
Presupuesto: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Fecha
Solicitud: Formato FECHA.
Fecha
Realización: Formato FECHA.
ICT: Si
/ No.
Modo Trabajo: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Forma Cobro: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Instalación
Resumen Ficha: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Cliente
Cliente: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
NIF / CIF: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Tlf: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Persona: Nombre de la persona que acepta por parte
del Cliente. Formato
LIBRE.
Cargo: Cargo
de la persona que acepta por parte del Cliente. Formato LIBRE.
Fecha : Fecha de aceptación
del parte de trabajo por parte del Cliente. Formato FECHA.
Intervención
Cliente: Si /
No. Si, cuando la actuación es en el domicilio habitual del Cliente.
Lugar Intervención: Habilitado
cuando Intervención Cliente no está marcado. Formato LIBRE.
E. Instaladora
Nombre: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
NIF / CIF: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Técnico
Nombre: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Hora Llegada: Formato
HORA.
Hora Salida: Formato
HORA.
Desplazamiento: Formato NUMÉRICO.
Registro Tiempos: Ver apartado 3.1.5.3
Trabajo Solicitado
Texto que
describe el trabajo solicitado para el Parte de Trabajo. Formato LIBRE.
Trabajo Realizado
Texto que
describe el trabajo realizad para el Parte de Trabajo. Formato LIBRE.
Pruebas Realizadas
Texto de describe las pruebas realizadas para el
Parte de Trabajo. Formato LIBRE. El tamaño máximo de los textos contenidos en estos últimos tres
apartados es en total de ocho mil caracteres. En caso de necesitar más cantidad
de información es necesario elaborar un formato de generación de documentos
Parte de Trabajo a medida.
Hay dos tipos de líneas de detalle:
Presupuestadas: Provienen del
Presupuesto asociado al Parte de Trabajo. Se representan en color BLANCO
No Presupuestadas: Incluidas desde Catálogo de la Empresa y/o Catálogo
de FENITEL.NET. Se muestran en color AMARILLO.
Para añadir conceptos a las líneas de detalle es
necesario seleccionar la información de los materiales, mano de obra y otros
servicios desde:
Botón Artículos: Desde
el Catálogo de la Empresa.
Botón Catálogo: Desde el Catálogo de
FENITEL.NET
Pistola
lectora:
Ver apartado
La información
incorporada sigue el siguiente esquema:
Concepto: MATERIAL, MANO OBRA,
OTROS, ... depende del tipo de material. Seleccionable de un conjunto de
valores cuando es No Presupuestada.
Unidades: Modificable. Formato NUMÉRICO.
Referencia: Referencia (del proveedor) del
Material.
Descripción: Descripción del Material.
Marca: Marca
del Material.
Venta: Precio de venta. Modificable cuando es No
Presupuestada. Formato NUMÉRICO.
Compra: Precio de compra.
Descuento: Descuento aplicable al
material. Modificable cuando es No Presupuestada. Formato NUMÉRICO.
IVA: IVA
aplicable al material. Seleccionable de un conjunto de valores cuando es No
Presupuestada.
Total: Total de la línea de
detalle.
Facturable: Si / No. Modificable
cuando es No Presupuestada.
Funcionalidad Comprobar
Stock de Materiales (ver Intervenciones 3.1.4.1)
Nota: Si hemos asociado correctamente el Parte de
Trabajo con una Instalación, a través del Presupuesto asociado, al imprimir el
Parte se presentará un informe con datos de todos los partes de trabajo
realizados en una misma instalación.
La parte superior derecha contiene dos botones de
navegación desde los cuales podrá acceder a la última ventana en la que estuvo,
o bien regresar a la ventana principal.
Por último, en la parte central de la ventana se
han dispuesto los botones con las funcionalidades más importantes de la
aplicación.
Ilustración
4: Panel Principal de
Boletines
Formularios
Fenitel.net 6.0 tiene un
método de validación de campos de formulario que comprueba la validez de los
datos introducidos. En caso de que algún dato se introduzca erróneamente
(longitud o tipo incorrecto) el campo afectado cambiará de color para avisar al
usuario de dicha situación.
Los códigos de color son
los siguientes:
-
Amarillo:
Campo Obligatorio. El sistema tiene descrito ese campo como obligatorio. Se
informa al usuario de dicha situación, si bien es responsabilidad de éste
completarlo o no.
Ilustración 15: Campo Obligatorio.
Se permitirá grabar un
Boletín sin campos obligatorios completados, indicando claramente que esos
campos son obligatorios.
Ilustración 16 Grabar. Faltan campos obligatorios.
-
Azul:
Longitud Incorrecta. Se ha completado el campo con más caracteres de los
permitidos.
Ilustración 17 Longitud errónea en el campo
NO se permite grabar un
Boletín que contenga este tipo de error. Se informa al usuario de dicho error.
Para grabar es necesario subsanar dicho error.
Ilustración 18 Error longitud
Fenitel.net 6.0 dispone
de un sistema de autoayuda que le facilita la labor a la hora de completar
datos que se suelen repetir en los distintos Boletines o Protocolos.
Para utilizar este
sistema simplemente hay que pulsar con el botón derecho del ratón sobre el
campo sobre el que se quiera obtener una autoayuda.
El sistema propondrá una
serie de valores, estructurados de la siguiente forma:
Ilustración 19 Sistema de Autoayuda
·
Paneles
de Búsqueda
Fenitel net 6.0 ofrece un
completo sistema de búsqueda de Boletines que le permitirá buscar sus
documentos estableciendo múltiples criterios de selección.
Ilustración 27 Panel de búsqueda
Para realizar la
búsqueda, complete los campos por los que deseé filtrar (puede combinar TODOS
los campos presentes en el formulario), y pulse sobre el botón de búsqueda (el
que tiene un icono en forma de prismáticos). Se abrirá una nueva pestaña en la
que se muestran los resultados que coincidan con el criterio de búsqueda.
IMPORTANTE: El filtrado no distingue entre mayúsculas y
minúsculas, además buscará la palabra introducida en cualquier parte del campo
en cuestión.
Ejemplo:
Si deseamos buscar un
boletín cuyo domicilio fuera “Avnda Labradores”, sería encontrado si en el
campo domicilio introducimos literales como los que siguen, (“labradores”,
“labrador”, “LABRA”, “Dores”, “doRes”, etc …)
En la nueva pestaña de
resultados, se muestran los mismos botones de funcionalidad que en la parte
superior de la ventana. Seleccionando boletines en esta pestaña de resultados y
pulsando sobre el botón adecuado, se acceden a las mismas funciones que las
descritas en las partes anteriores de este manual.
Ilustración 28 Resultados de búsqueda
Para cerrar la pestaña de
búsqueda, pulse sobre el aspa de color rojo situado en la parte superior
derecha de la misma.
Desde este ventana, podrá configurar la aplicación
para que trabaje con los datos reales de su empresa.
Puede acceder a ella desde el botón situado en la
ventana principal “Modificar Datos Empresa”.
La información contenida en este apartado es muy
importante, ya que estos datos serán utilizados posteriormente por la aplicación
a la hora de crear Boletines de Instalación y Protocolos de Pruebas. Para
facilitarle el trabajo, la aplicación completará automáticamente los campos
correspondientes en los Boletines y Protocolos con la información contenida en
esta ventana.
Ilustración
5: Datos Empresa
Los campos que podrá modificar son:
Nombre o Razón Social
NIF/CIF
Domicilio
CP
Población
Provincia
Representante
El único campo que no podrá modificar es el del
Número de Registro. Por cuestiones de seguridad e integridad, este campo será
completado automáticamente en el proceso de registro y no podrá ser modificado
posteriormente. Si por alguna razón se hubiera completado mal su Número de Registro,
póngase en contacto con el Soporte Técnico de Fenitel.net 6.0.
Si bien ciertas tareas
podrán realizarse adicionalmente desde otras ventanas, todas las acciones que se describen a
continuación son accesibles desde la ventana de Boletines de la aplicación
Fenitel net 6.0.
Para acceder a esa
ventana habrá que pulsar sobre el botón “Buscar Boletines” de la ventana
inicial de la aplicación
Ilustración 14 Ventana Buscar Boletines
Funcionalidades disponibles
Creación de
nuevo Boletín
Edición
Consulta
Baja
Búsqueda
personalizada
Imprimir /
Generar documentos
Duplicar
Tramitación
telemática de Boletines (Consultar
apartado)
Firma Conjunta
(Consultar apartado)
Ver índice de funcionalidades, página 120
Protocolos
asociados a Boletín
Considerando que un
Protocolo de pruebas SIEMPRE está asociado a un Boletín de Instalación, también
puede accederse a las funcionalidades de
Protocolos desde la ventana de Boletines. Para ello, simplemente será
necesario activar la casilla de verificación “Mostrar Protocolos Asociados” de
la ventana de Boletines.
Ilustración 29 Pestaña Protocolos asociados (Ventana Boletines)
Al seleccionar un Boletín
en la parte superior, se mostrarán sus Protocolos asociados en la pestaña
mencionada. Dicha pestaña, contiene los mismos botones de función que la
ventana de Protocolos.
Un Protocolo de Pruebas completa
la información de un Boletín de Instalación. Al igual que con el Boletín,
ciertas tareas de las que se describirán a continuación podrán realizarse
adicionalmente desde otras ventanas, pero todas ellas están disponibles en la
ventana de Protocolos de la aplicación Fenitel.net 6.0.
Para acceder a dicha
ventana habrá que pulsar sobre el botón “Buscar Protocolos” de la ventana
inicial de la aplicación
Funcionalidades disponibles
Creación de
nuevo Protocolo
Edición
Consulta
Baja
Búsqueda
personalizada
Imprimir /
Generar documentos
Duplicar
Para crear un nuevo
Protocolo pulse sobre el botón “Nuevo Protocolo” de la ventana de
Protocolos. También puede crearlo desde el botón “Crear Protocolo” de la
ventana principal.
Ilustración 30: Botón Nuevo Protocolo (Ventana Protocolos)
Ilustración 31: Botón Crear Protocolo (Ventana Principal)
Una vez se haya accedido a
la creación de un nuevo Protocolo a través de cualquiera de los métodos
descritos anteriormente, se abrirá una ventana en la que se muestran todos los
Boletines que NO tienen Protocolo asociado. Seleccione pulsando con el ratón
sobre la fila del Boletín deseado, y haga clic en el botón “Asociar”
Ilustración 33 Asociar Protocolo a Boletín
El proceso de creación de
un nuevo Protocolo debe ir precedido de la creación de un Boletín, ya que es obligatorio
asociar un Protocolo a un Boletín. Si no tenemos un Boletín al que ligarlo, no
se podrá crear un nuevo Protocolo.
Ilustración 34 No existen boletines sin protocolo asociado
Mediante Fenitel net 6.0
se podrán crear dos tipos de Protocolos de Pruebas: ICT y TDT. Para ello se
restringe la creación de Protocolos únicamente a estos dos tipos.
Ilustración 35 Creación de Protocolos ICT y TDT
El formulario de
creación/modificación de Protocolos está dividido en solapas (parte superior).
Para facilitar la comprensión del mismo, cada solapa corresponde con uno de los
puntos del Protocolo. Podrá navegar entres las solapas pulsando sobre ellas, o
bien sobre las flechas situadas en la parte inferior de la ventana.
Es importante constatar,
que en función del tipo del boletín previamente seleccionado, se mostrará un
determinado nº de pestañas u otro, dependiendo del tipo de protocolo a
realizar. (Ejemplo: El protocolo TDT consta sólo de 4 puntos, mientras que ICT
consta de 7).
Ilustración 36 Ventana de Protocolo
Autoayuda protocolo
El formulario de
Protocolo consta de varias tablas que también tienen su propio sistema de
autoayuda. Dichas tablas siguen la misma filosofía que el resto de campos
descritos en el punto de autoayuda de boletines y protocolos, pero debido a las
peculiaridades de las mismas, se incluye en este manual un punto específico
para las mismas.
Se puede invocar el
sistema de autoayuda en las tablas, haciendo doble clic sobre cada celda de
dicha tabla. Una vez que la celda esté editable, la autoayuda funciona igual
que en el resto de campos. Pulsando sobre el botón secundario del ratón se
mostrarán los distintos valores que propone la aplicación tal y como se explica
en el punto 3.5.1.1.2 de este manual
Ilustración 38 Autoayuda en Tablas
Cabe destacar la
autoayuda de las algunas tablas del Protocolo de Pruebas ICT, concretamente
tres apartados del Punto 5.1. Dichas tablas son especiales ya que su autoayuda
no aparece campo a campo, sino que permite realizar una copia completa de los
datos de una tabla a otra.
Para proceder a la copia
de los datos de estas tablas se deberá pulsar el siguiente botón, que aparecerá
en los apartados C, D y G del punto mencionado.
Ilustración 39 Botón Copiar datos de otra tabla
A continuación la
aplicación mostrará la siguiente ventana donde la podrá seleccionar la tabla
origen y la tabla destino.
Ilustración 40 Copiar datos de una tabla a otra
Una vez aceptado, los
datos de la tabla de origen se copiarán en la tabla destino, teniendo en cuenta
que sobrescribe todo lo que hubiera en ella.
A partir de la versión
6.0 de Fenitel.net se añadió alguna funcionalidad más en modo de autoayuda en
el campo 1.4 referente a los materiales instalados. El botón de ayuda permite
incorporar de forma semi-automática a esta tabla los datos introducidos en las
tablas de Antenas, Mástiles, Amplificación y Distribución.
Ilustración 41 Botón de auto completar materiales instalados
La nueva funcionalidad, permite a su vez,
seleccionar los elementos a importar. Al pulsar sobre el botón anteriormente
señalado aparece la siguiente ventana. Las cantidades de cada material se
completarán con un 1 por defecto.
Ilustración 42 Ventana de selección de materiales a importar
Fenitel.net 6.0 ofrece la
posibilidad de crear documentos modelo que faciliten su trabajo.
Un documento modelo no es
más que un Boletín o Protocolo incompleto; en él se completan aquellos datos
que se suelen repetir a la hora de la creación de documentos. Ejemplo: El
medidor de campo o Medidor de resistencia de un Protocolo de Pruebas casi
siempre serán los mismos, los canales de los puntos 3.4 también, etc..
Si se crea un documento
modelo que contenga esos datos, a la hora de crear un nuevo Boletín o
Protocolo, se podrá partir de estos datos de origen, ahorrándose el esfuerzo de
volver a introducir dicha información. Será usted, con su propia experiencia,
el que determine que datos le serán más útiles en estos documentos modelo.
La filosofía es que los
documentos modelo contengan la máxima información posible, de modo que sólo
tecleé una vez aquellos datos que se repiten a lo largo de los documentos, ya
sea Boletines o Protocolos, y que así su reutilización ahorre esfuerzo.
La forma para acceder a
este apartado es pulsar sobre el botón “Gestión Documentos Modelo” de la
ventana inicial de la aplicación
Esta sección del manual
se explicará de forma general, sin distinguir entre Boletines y Protocolos ya
que el proceso es el mismo con la única diferencia que al seleccionar uno u
otro documento, se seguirán los pasos propios de cada tipo de documento.
Ilustración 52 Ventana Documentos Modelo
Funcionalidades disponibles
Creación de
nuevo Documento Modelo
Edición
Consulta
Baja
Duplicar
Creación de Boletines y Protocolos a partir
de Documentos Modelo
Creación
de Boletines y Protocolos a partir de documentos modelo
El objetivo de los
documentos modelo es reducir trabajo y esfuerzo a la hora de crear Boletines y
Protocolos. Ciertos datos se repiten siempre que se crea un nuevo documento,
usando previamente documentos modelo, se minimiza el tiempo de creación de
Boletines y Protocolos ya que no es necesario volver a introducir dichos datos.
Para crear un nuevo
Boletín (ó Protocolo) a partir de un documento modelo, seleccione en la pestaña
deseada el documento patrón a partir del cual quiere crear dicho Boletín (ó
Protocolo) y pulse sobre el botón “Crear Boletín (Protocolo) a partir de
documento modelo”
Ilustración 56 Botón “Crear Boletín (ó Protocolo) a partir de
documento modelo”
Una vez que se pulse sobre
el botón, se abrirá una ventana de edición de Boletines o Protocolos, en
función del tipo de documento que está creando.
A partir de ese momento
el proceso es el mismo que al crear un nuevo Boletín o Protocolo con la
diferencia que cierta información del documento aparece ya completada con los
datos presentes en el documento modelo.
Con Fenitel.net 6.0 puede
firmar digitalmente sus Boletines y Protocolos de pruebas. Para ello únicamente
será necesario que disponga de un certificado oficial de Fábrica Nacional de la
Moneda y Timbre.
En caso de que no tenga
dicho certificado, acceda a la Web de Fenitel (www.feniteldigital.es) y consulta la
sección correspondiente donde se indican los pasos a seguir para obtener un
certificado.
Puede acceder a la
ventana de firma de la siguiente forma:
-
Pulsando
sobre el botón “Firmar Fichero” de la ventana principal
-
Desde
el menú, pulsando Firmas à Firmar Fichero
El aspecto de la ventan
de firma es el siguiente:
Ilustración 57 Ventana de firma de documentos
La aplicación solicitará
que complete una serie de campos que se describen a continuación:
-
Fichero
PDF: Es el documento sobre el que se desea realizar la firma digital. Debe
estar en formato PDF (La aplicación ofrece la posibilidad de generar PDFs tanto
de Boletines como de Protocolos). Al
pulsar sobre el botón de la parte derecha, se abrirá una ventana de exploración
de archivos para que seleccione el fichero deseado.
-
Certificado:
funciona de forma similar al punto anterior. Debe seleccionar el fichero con
extensión .pfx correspondiente a su certificado de usuario. Dicho certificado
contiene los elementos necesarios para realizar la firma sobre el documento.
-
Contraseña
del certificado: el fichero .pfx del que se hablaba en el punto anterior,
almacena la clave privada del certificado, con lo que es necesario
proporcionarla para tener acceso al mismo. Esto garantiza la seguridad del
sistema, ya que será necesario conocer la clave para realizar el proceso de
firma.
-
Motivo
de firma: se ofrece un desplegable con las distintas opciones estándar de
motivos de firmas digitales. Seleccione la apropiada. (Normalmente: soy el
autor del documento)
-
¿Desea
hacer la firma visible?: al firmar digitalmente un documento, puede hacerse que
la firma sea visible o no. A efectos legales es indiferente, ya que la
información digital va a ser la misma, simplemente sirve para poner una especie
de marca visible sobre el documento que permita discernir a simple vista (en
acrobat reader) si el fichero está firmado o no.
A continuación se
muestran ejemplos de un Boletín firmado en que la firma NO está visible, y otro
firmado con la firma visible.
Ilustración 58 Boletín firmado digitalmente. Firma NO visible.
Ilustración 59 Boletín firmado digitalmente. Firma Visible.
La razón que especifique al
firmar, aparecerá en dicha marca. A continuación se muestra en detalle la firma
visible.
Ilustración 60 Detalle de la firma visible
Estos documentos, a
efectos legales son equivalentes, ambos están firmados digitalmente y ambos
contienen la misma información. Si usa Acrobat Reader, pulsando sobre la solapa
“Firmas” puede ver toda la información de la firma digital.
Ilustración 61 Información de la firma digital
-
Imagen
de fondo: Si lo desea, en el caso de haber seleccionado FIRMA VISIBLE, puede
insertar una imagen escaneada de su firma manuscrita para otorgar al documento
un aspecto más “tradicional”. No es necesario pero si lo desea, puede hacer que
en el documento aparezca su firma manuscrita, para ello es necesario que tenga
dicha firma escaneada en algún fichero en formato imagen. (.jpg, .gif, etc..)
Si usa esta opción, el
formato de la firma sería similar al siguiente:
Ilustración 62 Firma con imagen.
Una vez completado los
distintos apartados que solicita el programa, pulsando sobre el botón “Firmar”
se procederá a firmar digitalmente el documento. Si no ocurre ningún error, es
decir, si los campos han sido completados correctamente, se firmará digitalmente
el documento, almacenándose en el mismo directorio que el documento original,
pero con la palabra “Firmado” detrás del nombre original del fichero.
Es decir, si estamos
firmando un fichero llamado Boletín.pdf, el mismo documento firmado se
almacenará en el mismo directorio con el nombre Boletinfirmado.pdf.
Si en la aplicación se
han configurado correctamente los apartados referentes a las rutas de Boletines
y Protocolos almacenados, así como la del certificado (ver punto 3.4.2), será
posible, pulsando un único botón, firmar conjuntamente un Boletín y su
Protocolo asociado.
Esta forma de firmar es
más rápida, ya que con una única operación se firma tanto el Boletín como el
Protocolo, evitando así tener que realizar varias operaciones.
El botón de firma
conjunta está disponible en la ventana “Boletines”, puede acceder a ella
pulsando el botón “Buscar Boletines” de la ventana principal, o sobre el
Menú: Documentos à Boletines.
Partiendo de una correcta
configuración, si pulsa sobre el botón “Firmar Boletín y Protocolo asociado” se
procederá a la firma de ambos documentos.
Ilustración 63 Botón Firma Conjunta
Previamente se muestra un
diálogo en el que se solicitan los datos necesarios para la firma. El
significado de los mismos están descritos en el punto 3.7 de este manual. (Los
solicitados para la firma, serán un subconjunto de los expresados en dicho punto)
Ilustración 64 Dialogo para la firma conjunta
Completando los campos, y
pulsando sobre el botón “Firmar”, se firmará digitalmente el Boletín y su
Protocolo asociado en caso de que exista. Ambos se almacenarán en las rutas
presentes en la configuración de la aplicación.
En dicho directorio se
almacenarán documentos del Boletín (y Protocolo en caso que exista) tanto
firmados y sin firmar. La aplicación le otorgará automáticamente un número a
dichos documentos.
La versión 6.0 de
Fenitel.net permite tramitar telemáticamente boletines y protocolos TDT.
En este proceso
intervienen muchos agentes, Fenitel, el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre.
La tramitación telemática
a través de Fenitel.net 6.0 tiene validez legal, con lo que será la Empresa
Instaladora la responsable de los datos entregados. Fenitel.net 6.0 realizará
una validación previa de los datos a entregar para evitar que se puedan entregar
datos en formato incorrecto, pero es aconsejable revisar el boletín y el
protocolo antes de su tramitación.
A continuación se detallan ciertos datos de interés
que conviene conocer antes de proceder a la tramitación telemática.
Todas las operaciones relacionadas con la
tramitación telemática son exclusivas de los usuarios con nivel Administrador. Únicamente aquellos
usuarios con el mayor privilegio podrán tramitar documentos.
Los boletines y los
protocolos tendrán asociado un estado que indica el estado de tramitación de
ese boletín ó protocolo. Un boletín y su protocolo asociado siempre tendrán el
mismo estado.
Para mejorar la agilidad
y comprensión del programa se ha asignado un código de color a cada estado. Los
posibles estados son los siguientes:
|
Icono |
Estado |
Descripción |
|
|
Sin tramitar |
No se ha efectuado
ninguna operación relacionada con la tramitación telemática sobre ese
boletín/protocolo |
|
|
En curso |
El boletín/protocolo se
está tramitando. El boletín se ha entregado en el Ministerio y se está
esperando respuesta a su tramitación. |
|
|
Aceptado |
El boletín/protocolo se
ha tramitado correctamente. |
|
|
Rechazazo |
El boletín/protocolo ha
sido rechazado. Lo más probable es que ese boletín/protocolo fuera incorrecto |
Configuración
para tramitación
Para poder tramitar
correctamente los boletines y protocolos TDT es necesario tener configurado el dato
referente al servidor Fenitel correctamente. Puede consultar el apartado “3.4.3
Configuración de Servidores” del manual donde se indica como configurar dicho
parámetro.
El valor por defecto del
servidor deberá ser: www.feniteldigital.es
ó en su defecto, la IP de dicho servidor: 194.140.16.60
Limitaciones y precondiciones en datos para
la tramitación
Para poder realizar la
tramitación telemática, el formato de ciertos datos viene impuesto por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por ello, la aplicación
Fenitel.net 6.0 comprueba el formato de dichos datos para evitar la tramitación
de datos incorrectos que conllevaran a un rechazo de la tramitación.
A continuación se
detallan los datos sobre los que se han establecido limitaciones:
Nº de vía en protocolo:
Este dato se convierte en
obligatorio. En caso de que la dirección no tenga nº de vía, se debe indicar un
S/N o similar.
Canales
El dato con limitación
más significativo es el referente al canal en los puntos 3.4.A tanto en su
parte de TV Analógica como TV Digital, y el punto 3.4.B.a, también en los
apartados de TV analógico y digital.
La aplicación permitirá
grabar datos incorrectos, si bien avisará que al no cumplir ese dato el
estándar establecido, no podrá tramitarse telemáticamente hasta que ese error
haya sido subsanado.
Los datos que no sean
válidos para la tramitación se mostrarán en color rojo.
Ilustración 72: Ejemplo de dato incorrecto
Tipo de Canal
A partir de la versión
2.2 de la aplicación, a petición del Área de Laboratorio de la S.G. de
Infraestructuras y Normativa Técnica, se modifica la estructura de los ficheros
a tramitar. Con tal motivo, se ha introducido una nueva columna en las tablas
que pertenecen al apartado
·
Nacional:
de
·
Autonómico:
de
·
Local:
de
Para poder realizar la
tramitación será necesario completar esta columna teniendo en cuenta el número
máximo de canales de cada tipo.
Para proceder al envío de
un boletín y su protocolo para su tramitación telemática, seleccione en la
tabla el Boletín que desea tramitar y pulse sobre el botón “Tramitación
telemática”. En función de su
configuración, se abrirán los formularios necesarios para proceder al envío de
dicho boletín y protocolo.
Ilustración 73: Botón Tramitación Telemática
Únicamente se podrán
tramitar aquellos boletines con estado “Sin tramitar” (todavía no se ha
efectuado ninguna acción con ese boletín/protocolo) o con estado “Rechazado”
(se ha intentado tramitar, el ministerio lo ha rechazado, y se vuelve a enviar
una vez subsanados los datos erróneos).
Una vez comprobado que no
faltan datos obligatorios y que se cumple con la notación y estándares
establecidos (para más información consulte el punto 3.9.1.3), se mostrará una
ventana para adjuntar el documento que complementa al boletín y al protocolo,
es decir, un proyecto técnico, un acuerdo con la propiedad, un análisis
documentado, ó un estudio técnico)
Seleccione el fichero que
desea adjuntar y pulse el botón aceptar.
Ilustración 74: Formulario para adjuntar documento adicional
En la actualidad se
limita el tamaño en bytes del fichero que se puede adjuntar. En la actualidad se
establece un límite de 5 megas como máximo. Se ha optado por limitar el tamaño
para evitar sobrecargas indeseadas en los procesos servidores que tramitarán
dicha información.
El siguiente paso es firmar
digitalmente el boletín y el protocolo. Los datos que se tramitan van
obligatoriamente firmados digitalmente con el certificado de la empresa
instaladora. Esto garantiza que la confidencialidad y autenticidad de la
información entregada.
Los pasos que siguen son
los mismos que los descritos en el punto 3.7 del manual. En función de si se
tiene configurado el certificado digital o no, se mostrará un formulario u otro
para proceder a la firma conjunta del boletín y el protocolo.
Ilustración 75: Firma digital en la tramitación
(Importante: si bien el
proceso es similar al descrito en el punto 3.7, en este caso no se almacenan
localmente ni el boletín ni el protocolo, este proceso creará los ficheros y
los enviará al servidor para su tramitación, pero no se guardan en el disco
duro del cliente. Si desea guardarlos, siga los pasos descritos en el punto
3.7).
Una vez firmados, se
procederá al envío de los ficheros al servidor. Una vez allí, se comprobarán
las firmas digitales, y si estas están correctas, se enviará al Ministerio para
su tramitación.
Ilustración 76: Procesando
Importante: el proceso de firma, validación y envío
a los servidores es un proceso complejo que, en función de los documentos
adjuntados, puede requerir tiempo para su realización. Sea paciente.
Si el proceso ha sido
correcto, el boletín seleccionado y su protocolo asociado pasarán a estar en un
estado “En Curso”, apreciable desde las tablas de selección.
Ilustración 77: Boletín entregado correctamente
Este estado no significa
que haya sido aceptado por el Ministerio, si no que ya ha sido entregado en el
buzón ministerial. Habrá que esperar 24 horas para su procesamiento.
Transcurrido este tiempo, se podrá consultar el estado para saber si ha sido
aceptado o rechazado.
Ilustración 78: Tabla con Boletín "En Curso"
ERRORES EN LA TRAMITACIÓN
La tramitación telemática
de boletines y protocolos en un procedimiento complejo en el que intervienen diversos
actores, estableciéndose comunicaciones entre múltiples servidores. Puede
ocurrir que debido a lo costoso del proceso, las comunicaciones fallen y la
tramitación quede interrumpida. En caso de que ocurra algún error referente a
la comunicación con los servidores la aplicación avisará de ello.
(En caso de que ocurra alguno de estos fallos,
se puede enviar de nuevo el boletín)
Ilustración 79: Error de comunicación con el servidor
Ilustración 80: Error de conexión con el servidor
Para aquellos boletines
que estén en estado “En Curso” puede realizarse una consulta para ver si dicho
boletín ha sido aceptado o rechazado por el Ministerio.
Este proceso de “Actualización”
hace una consulta a las bases de datos del ministerio, respondiendo si ese
boletín ha sido aceptado, rechazado o aún no procesado.
Una vez entregado un
boletín (con su protocolo y documentos asociados) la tramitación del mismo
tardará aproximadamente unas 24 horas. Si actualiza el estado antes de ese
tiempo, obtendrá como respuesta que aún no ha sido procesado, quedando el
estado del boletín a “En Curso”.
Puede actualizar los
estados de los boletines de dos formas, de modo masivo o de modo individualizado.
Para el primero de ellos
pulse sobre el botón “Actualizar Estados” colocado en la parte inferior derecha
de la tabla.
Ilustración 81: Botón actualizar estados
Cuando se pulse sobre
este botón, se realizará una consulta al ministerio sobre todos aquellos
boletines con estado “En Curso” de la Empresa Instaladora. Al recibir la
respuesta se mostrará un mensaje indicando cual es la misma, para una vez
aceptado dicho mensaje, actualizarse los estados de los boletines y protocolos
asociados.
Ilustración 82: Mensaje de actualización
Si lo desea, también
puede consultar el estado de un boletín en concreto, para ello pulse con el
botón derecho del ratón sobre el icono que representa el estado del boletín.
(figura 79), se mostrará un menú contextual, que, una vez pulsado procederá a
la actualización del estado de ese boletín. El proceso es idéntico que el de
“Actualizar Estados”, con la única diferencia que en este caso se actúa únicamente
sobre un único boletín.
La siguiente tabla
ilustra el estado en que quedarán los boletines en función de la respuesta.
|
Respuesta |
Estado |
Descripción |
|
Aceptado |
|
El boletín ha sido
aceptado. Puede descargar acuse de recibo. (Consultar punto 3.9.2.3) |
|
Rechazado |
|
El boletín ha sido
rechazado. Puede consultar la causa del rechazo. (Consultar punto 3.9.2.4) |
|
No procesado |
|
El boletín aún no ha
sido procesado. Puede volver a actualizar (dejando tiempo para que el
Ministerio procese el boletín) |
|
No procesado |
|
Cuando ocurre un error
inesperado o no controlado, el estado del boletín pasa a no procesado para
que pueda enviarse de nuevo. (Casos excepcionales en los que por causas de
fuerza mayor se hubiera extraviado un envio) |
Cuando en el proceso de tramitación
telemática los boletines han sido aceptados, puede descargarse un acuse de
recibo que lo certifique. En la actualidad ese acuse de recibo es un fichero
con extensión ZIP que contiene 3 ficheros con los que el Ministerio certifica
que ha sido recibido y aceptado.
Para descargar el acuse
de recibo, pulse con el botón derecho sobre el icono que representa el estado
“Aceptado” de un boletín (Esta es una opción que únicamente es válida para los
boletines aceptados). Se desplegará un menú contextual mostrando la opción de
“Descargar Acuse”.
Ilustración 83: Descargar acuse
Pulse sobre él, se
solicitará la ruta y el nombre con el que quiere guardar ese acuse. Seleccione
la que deseé, pulse el botón aceptar y se guardará el fichero correspondiente.
Consulta del error de tramitación
Cuando en el proceso de
tramitación telemática los boletines han sido rechazados, puede obtenerse
información del motivo por el que se ha rechazado el boletín.
Para obtener esa información,
pulse con el botón derecho sobre el icono que representa el estado “Rechazado”
de un boletín (Esta opción de consulta únicamente es válida para los boletines
rechazados). Se desplegará un menú contextual en el que además de mostrar la
opción de “Actualizar”, se muestra la de “Consultar”
Ilustración 84: Consultar
Pulse sobre “consultar” y
se mostrará el motivo por el cual dicho boletín ha sido rechazado.
Ilustración 85: Información de la causa del rechazo
La versión 6.0 de
Fenitel.net permite importar las medidas de señales para protocolos TDT e ICT
desde aplicaciones externas, que realizan la labor de generar informes de
adquisición de medidas en formato XML.
Esta nueva funcionalidad
le aportará a la aplicación más sencillez a la hora de rellenar un Protocolo
de Pruebas de Instalación.
Los
fabricantes que soportan la exportación de ficheros XML a la aplicación Fenitel
hasta la fecha son los siguientes:
-
Promax (PkTools).
-
Televés (ICT Studio).
A continuación se detallan ciertos datos de interés
que conviene conocer antes de proceder a la importación de medidas.
Para poder generar los ficheros XML será necesario:
tener instalada al menos una de las siguientes aplicaciones: la aplicación
PkTools de Promax o la aplicación ICT Studio de Televés; y a su vez, poseer un
equipo de medida compatible con dicha la aplicación.
Si aun no tiene el programa PkTools de Promax instalado puede descargarlo
desde: www.feniteldigital.es/Fenitel-Digital. Concretamente desde el enlace de descarga que
aparece en el menú principal una vez registrado en la web de Fenitel Digital.
Para más información sobre el producto de Promax consulte: www.promax.es
Podrá descargarse en cualquier momento y de forma
gratuita la última versión de la aplicación FSM Management. Entre en la
página oficial de Televés www.televes.com. Desde allí, siga
fácilmente el link de su modelo FSM Multimeter. Accederá al menú de
Servicios Gratuitos para Usuarios Registrados, donde encontrará el fichero
descargable de la última versión de la aplicación, así como las notas de
aplicación históricas de versiones previas. A su vez, es posible acceder
directamente a la descarga de la aplicación FSM Management desde el siguiente enlace: http://www.televes.com/espanol/producto/medidor/download.asp
sin estar registrado.
NOTA: Antes de importar debe tener en cuenta que
todas las medidas de los puntos implicados en la importación serán reseteadas,
es decir, las tablas quedarán vacías
para poder ser rellenadas nuevamente con los datos adquiridos.
Los pasos de la importación son sencillos:
Ilustración 86: Botón Importación de medidas
Protocolo TDT
Botón
del punto 3.4. Se importarán medidas
para las tablas:
·
3.4. Niveles de Señales R.F (Apartados A y B.a)
·
3.5 BER para señales de Tv Digital Terrenal
Botón del punto 4.2.
Se importarán medidas para las tablas:
Protocolo
ICT
Botón del punto 3.3. Se importarán
medidas para las tablas:
·
3.3. Niveles de Señales R.F (Apartados A y B.a)
·
3.4 BER para señales de Tv Digital Terrenal
Botón del punto 3.3 Apartado
B.b. Se importarán medidas para dicho apartado.
·
3.3 B.b Banda 950 – 2150 MHz
Botón del punto 4.3.
Se importarán medidas para las tablas:
·
4.3 Niveles de Señales que se reciben a la entrada
y salida del amplificador de cabecera
·
4.4 BER para señales de Tv Digital por Satélite.
Ilustración 87: TDT Botón
del punto 3.4
Ilustración 88: Ventana de selección de fichero XML
En caso
de ser correcto, se indicará el número de medidas incorporadas a cada
tabla.
Ilustración 89: Resultado de la importación correcto
En caso de que no se importe
ninguna medida compruebe que el fichero seleccionado ha sido bien generado, y
que posee medidas de los puntos y el tipo seleccionado.
Ilustración 90: Resultado de la importación incorrecto
Las
aplicaciones y los fabricantes que soportan la exportación de ficheros XML a la
aplicación Fenitel-Digital son:
-
PkTools de Promax
-
ICT Studio de Televés
A continuación se explicará brevemente como
configurar dichas aplicaciones realizar la exportación.
Para la generación de los ficheros XML necesarios
para importación, el usuario deberá indicarlo en la aplicación PkTools de
Promax, ya que por defecto, la aplicación genera únicamente ficheros HTML y
PDF. Para ello, en el menú principal pulsar el botón Adquisición.
Ilustración 91: Configuración de PkTools. Boton Adquisición
Una vez situado en la ventana de Adquisición se
deberá seleccionar el check “Habilitar la generación de informes”, y a su vez, escoger el tipo de
informe Fenitel que desee para la importación de medidas al Protocolo de
Pruebas. Los ficheros generados se guardarán en la carpeta que se indica en:
“Guardar archivos recibidos en”.
Ilustración 92: Configuración de Adquisiciones de PKTools
La aplicación ICT Studio forma parte del paquete
software FSM Management de Televés.
ICT Studio es una aplicación que le permitirá
generar de manera automática los apartados del Protocolo de Mediciones y
Verificación de Situación de la ICT (o TDT) correspondientes a las medidas, en
un documento Word ®, a partir de las medidas que el usuario tenga almancenadas
en su medidor FSM, o bien a partir de un fichero de medidas que haya guardado
previamente en su PC.
Asímismo, esta aplicación le permitirá generar un
fichero .xml con formato compatible con el programa Fenitel.
Una vez
que abra la aplicación ICT Studio, el usuario debe pulsar el comando “Nuevo”,
desde Archivo->Nuevo o bien mediante el icono correspondiente en la barra de
botones.
Ilustración 93: Nuevo Protocolo en ICT Studio
Antes de abrir la nueva ventana, la aplicación le
preguntará el tipo de protocolo al que se corresponden las medidas (ICT o TDT),
el número de ramales que tiene la instalación y, en el caso de un protocolo de
ICT, si tiene la instalación sistemas de
captación de señales satélite ya instaladas.
De esta manera, la aplicación adapta la ventana de
medidas y el informe Word® a cada instalación, ya que el protocolo de
mediciones presenta variaciones según se trate de una nueva instalación (ICT) o
de una actualización para recepción de TDT, y, en el caso de una ICT, de si la
instalación tiene o no sistemas de captación de señales por satélite.
Ilustración 94: Selección de informe en ICT Studio
A continuación, se abrirá una
ventana secundaria que se corresponderá a las medidas de la instalación.
Ilustración 95: Selección de informe en ICT Studio
Como se puede observar, en la parte superior de la
ventana de medidas aparece un tutorial que guía al usuario a lo largo de todo
el proceso, desde la selección de todos los puntos de medida en la lista hasta
la generación o impresión del protocolo.
El primer paso, una vez que se abre una nueva
ventana de medidas es, tal como dice el tutorial, descargar la lista de medidas
de su medidor, o bien abrir una lista de medidas que haya sido previamente
descargada. Entonces aparecerá en la pestaña "Medidas del medidor" la
lista de todos los Data Logs y sus correspondientes tomas. Cuando se selecciona
una toma, aparece en la tabla de la derecha las medidas correspondientes a
dicha toma, tal como aparece en el Data Logger.
Ilustración 96: Descargar lista de Medidas en ICT Studio
Siguiendo los pasos indicados en el tutorial, el
usuario irá indicando a qué punto de la instalación se corresponde cada toma de
la lista de medidas.
Las medidas se irán organizando en tablas y de
manera automática la aplicación comprobará si dicha medida cumple los límites
de la normativa para ICTs y marcará cada una con un símbolo de "pasa"
o "falla".
Una vez que todos los puntos de la ICT tienen sus
correspondientes medidas asociadas, se podrá generar el informe Word® o bien el
documento .xml compatible con la aplicación Fenitel-Digital.
Ilustración 97: Selección de informe en ICT Studio
El programa EVOSOFT le permite crear documentos
personalizados tras la lectura de las medidas recogidas por su medidor de campo
Mediamax EVO. El programa dispone de plantillas con las tablas de medidas de
los protocolos de pruebas ICT o TDT que permiten crear documentos en un formato
compatible con Microsoft Word ® o en PDF. Así mismo dispone de plantillas
específicas para la creación de documentos con las medidas de los diversos
protocolos de prueba ICT y TDT, en un formato XML compatible con el programa Fenitel.
Creación
de un documento en formato XML compatible con el programa Fenitel
Una vez se han recuperado las medidas, debe abrir
el menú herramientas y seleccionar la opción “Crear informe”.
Ilustración 99: Crear Informe
Se mostrará la ventana del asistente de documento.
Seleccione la opción “Tablas de medida protocolos de prueba ICT” y seguidamente
pulse el botón siguiente.
Ilustración
100: Selección del tipo de
documento
En el siguiente paso debe seleccionar en la lista
de la izquierda el grupo o grupos de medida que contienen las medidas de las
señales terrestre y satélite necesarias para la creación de los documentos. En
el lado derecho aparecerá la estructura en forma de árbol con los puntos de
medidas tomados. Una vez seleccionado pulse el botón siguiente. Si utilizó los
puntos de medidas creados por el asistente ICT de creación del grupo, el
programa identificará los nombres de los diversos puntos de medidas y al pulsar
el botón siguiente se saltará el siguiente paso.
Ilustración
101: Selección de grupos
En caso de no haber creado la estructura de medidas
con el asistente ICT de creación del grupo deberá indicar el número de cabecera
y ramales de la instalación y pulsar siguiente
Ilustración
102: Selección del número de cabecera y ramales
En el último paso del asistente de documentos
deberá seleccionar los puntos de medidas de la cabecera y ramales de la
instalación. Si se usaron los nombres sugeridos por el asistente ICT de
creación del grupo de medida el programa colocará automáticamente los puntos de
medida. En caso contrario deberá arrastrar los puntos de medidas (carpetas en
color verde de la lista en forma de árbol de la izquierda) al lugar
correspondiente como se muestra en la Ilustración
5
Ilustración 103: Colocando puntos de
medidas de una instalación ICT
Tras pulsar el botón “finalizar” se abrirá la
ventana con las diversas plantillas de documentos que dispone el usuario. Para
crear un documento compatible con el programa Fenitel digital seleccione la plantilla
adecuada y pulse aceptar.
-
“Fenitel_ICT_con_captación_de_FI” para
usarlo en protocolos de prueba ICT con captación de satélite instalada en obra.
-
“Fenitel_ICT_simulador_FI” para
usarlo en protocolos de pruebas ICT sin la captación de satélite instalada.
-
“Fenitel_TDT” para
realizar protocolos de pruebas de la ampliación de sistemas de antenas
colectivas a las emisiones de señales TDT.
Ilustración
104: Selección de documento
El programa abrirá un cuadro de diálogo para que
indique el nombre y la carpeta donde se van a almacenar los documentos que se
crearán.
Ilustración
105: Guardando documento
Cuando finaliza la creación del documento el
programa le mostrará una ventana informándole de los documentos generados para
ser usados posteriormente en el programa Fenitel.
Ilustración
106: Información de los
documentos en formato XML generados por el EVOSOFT
Una vez creados los documentos utilice la opción de
importación de las tablas de medidas del programa Fenitel-digital para rellenar
las tablas de medidas de las señales terrenales y de satélite.
Información de los Promociones elaboradas. La forma
de trabajo con promociones es muy similar a la de los presupuestos.
Nota:
En este apartado y en posteriores se hace referencia a Material como cualquier elemento computable que se incorpora a una
Promoción, Parte de Trabajo e Intervención. En este sentido Material se refiere también a mano de
obra, un producto cualquiera, un determinado servicio ofrecido, etcétera.
Funcionalidades
disponibles
Alta
Edición
Baja
Consulta
Búsqueda personalizada
Información
relacionada
Operador: Operador de
telecomunicaciones que oferta dicha promoción
Datos
Promociones
Promoción: Código de promoción. Lo
propone la aplicación automáticamente. Presupuestos y promociones compartirán
los identificadores, ya que se considera una promoción como un caso particular
de presupuesto. El usuario puede modificarlo manualmente. Formato NUMÉRICO.
Título: Formato
LIBRE.
Inicio: Fecha de inicio de
la promoción. Formato FECHA.
Fin: Fecha de fin de la
promoción. Formato FECHA.
Precio: Precio marcado por
el operador. Este valor corresponde con la cantidad que se va a facturar al
operador por una instalación de una promoción de este tipo (IVA incluido).
Se trabaja de forma similar que con las líneas de
detalle de un presupuesto, con la única salvedad de que en este caso es
conveniente fijar el precio de los materiales a 0, ya que no se deben facturar
estos materiales al cliente.
Una información más amplia de este apartado se
recoge en el Manual de Nuevas Funcionalidades de la versión 3.0 de
FENITEL.NET(Apartado 3. OPERADORES,
páginas
Presenta información de Presupuestos, Partes de
Trabajo, Intervenciones, Contratos y Facturas, siempre que están asociados a
una Instalación.
La forma de acceder a esta información es la
siguiente:
De toda esta información se pueden obtener listados
y posteriormente imprimirlos.
Gestión de la información de los
Materiales, Mano de Obra, Otros Conceptos, Servicios; en definitiva, cualquier
concepto computable que utilizan las Empresas Instaladoras. En este apartado se
define los datos propios de cada material (Datos de Material) y es posible
registrar su localización concreta en los Almacenes (Localización del Material)
así como descuentos u ofertas (Descuentos del Material).
Es fundamental ubicar los materiales en un
almacén para poder gestionar el control de stock y para obtener listados.
Funcionalidades disponibles
Alta
Edición
Baja
Consulta
Búsqueda
personalizada
Listar
Impresión
de etiquetas
Duplicar
Introducción
de números de serie
Ver índice de funcionalidades, pag. 120
Información
relacionada
Tipo Material: (ver
3.7.2 Tipos).
Proveedor: Proveedor
del Material.
Categoría: Para agrupar los materiales por categorías
definidas por las propias empresas instaladoras.
Datos de Material
Tipo Material: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Código: Código
interno del Material que asigna la Empresa Instaladora. Formato LIBRE.
Ref.
Prov: Obligatorio.
Referencia (del Proveedor) del Material. Formato LIBRE.
Descripción Corta: Descripción
breve del Material. Formato LIBRE.
Proveedor: Obligatorio. Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Código
Barras: Código de barras del Material. Formato
LIBRE.
Modelo: Formato LIBRE.
Categoría: Obligatorio. Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Marca: Formato
LIBRE.
Compra: Precio
de compra del Material. Formato NUMÉRICO.
Venta: Precio
de venta del Material. Formato NUMÉRICO.
Neto: Valor
neto del Material. Formato NUMÉRICO.
Descripción: Descripción
completa del Material. Formato LIBRE.
Nº de
serie: Nº de serie del Material.
Formato NUMÉRICO.
Nº
Identificación: Nº de identificación del
Material. Formato NUMÉRICO.
Es de
Operador: SI / NO.
Importar
desde catálogo: Se activa el remarcable (*) (cuadrado pequeño), a continuación se pulsa el cuadrado más
grande con las flechas. Se nos muestra el catálogo de FENITEL.NET, lo
desplegamos, seleccionamos el artículo que queremos importar, añadimos con el
botón con el signo + y cuando salimos ya tenemos el material dado de alta en el
catálogo de la empresa. (*) Es necesaria conexión a Internet.
Funcionalidades disponibles
Alta
Editar
Consultar
Baja
Ver índice de utilidades, página 120
Información
relacionada
Almacén: Almacén
donde se ubica el Material
Datos
Localización del Material
Almacén: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Fecha Última
Entrada: Formato
FECHA.
Stock: Formato
NUMÉRICO.
Stock Mínimo: Formato
NUMÉRICO.
Stock Máximo: Formato
NUMÉRICO.
Fila: Formato
LIBRE.
Columna: Formato
LIBRE.
Estantería: Formato
LIBRE.
Funcionalidades disponibles
Alta
Baja
Información
relacionada
Descuento: Descuento
definido.
Descuentos
Descuento: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Relación de los movimientos de Material
entre Almacenes. Al realizar movimientos entre Almacenes crea un control de
Stock automáticamente tanto en el Almacén Origen como en el Almacén Destino
excepto en los Almacenes Entrada (Virtual, equivalente a dar entrada), Salida
(Virtual, equivalente a dar salida) y No Conforme (creado por la aplicación).
Funcionalidades disponibles
Alta
Baja
Consulta
Búsqueda
personalizada
Listar
Ver índice de funcionalidades, página 120
Información
relacionada
Código origen: Almacén origen del movimiento.
Código destino: Almacén destino del movimiento
de material
Referencia Proveedor: Del Material (Referencia del Proveedor).
Tipo Movimiento: (ver 3.7.2 Tipos).
Referencia
Proveedor: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Fecha
Movimiento: Formato FECHA.
Código
destino: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Tipo
Movimiento: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Unidades Máximo: Si / No
Referencia: Formato INFORMACIÓN
RELACIONADA.
Nº de
serie: Formato NUMÉRICO.
Descripción: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Unidades
Implicadas: Formato
NUMÉRICO.
Origen: Almacén
de ubicación de esa referencia.
Modificable.
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Stock: Unidades en Almacén
Origen. Formato NUMÉRICO
Estantería: Estantería
Donde se ubica el material. Formato
ALFANUMÉRICO.
Fila: Fila
donde se ubica el material. Formato ALFANUMÉRICO.
Columna: Columna
donde se ubica el material. Formato ALFANUMÉRICO.
Última Recepción: Fecha de la última recepción.
Formato FECHA.
Unidades a mover: Unidades objeto del movimiento.
Modificable. Formato NUMÉRICO.
Destino: Almacén de destino.
Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Movimiento: Tipo de Movimiento (ver
3.7.2). Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Gestión de los Pedidos que realizan las
Empresas Instaladoras a los Proveedores.
Funcionalidades disponibles
Alta
Edición
Baja
Consulta
Búsqueda
personalizada
Imprimir
/ Generar documentos
Listar
Duplicar
Ver índice de funcionalidades, página 120.
Información relacionada
Tipo: Tipo
de Pedido (ver 3.7.2 Tipos)
E.
Instaladora: Empresa
Instaladora que realiza el pedido.
Proveedor: Proveedor
de materiales, servicios, etc.
Nota:
Si al grabar un Pedido no se introduce
número, la aplicación le asigna el valor por defecto 0.
Datos
Pedido
Pedido: Número
de Pedido. Es propuesto de manera automática, aunque es posible modificarlo manualmente.
Formato NUMÉRICO.
Fecha: Fecha
de realización del pedido. Formato FECHA.
Tipo: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Urgente: Si
/ No.
Recepción: Fecha
de recepción del pedido. Formato FECHA.
Prevista: Fecha
de recepción prevista. Formato FECHA.
Límite: Fecha
de recepción límite. Formato FECHA.
Recepción
E. Instaladora: Si /
No. Recepción del material en la dirección habitual de la Empresa Instaladora.
Dirección Recepción: Dirección
de recepción del material del pedido. Habilitado cuando Recepción E.
Instaladora no está seleccionado. Formato LIBRE.
Horario Entrega: Formato LIBRE.
E. Instaladora
E.
Instaladora: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
NIF /
CIF: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Proveedor
Proveedor: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
NIF /
CIF: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Para añadir conceptos a las líneas de
detalle (es necesario haber asignado el Proveedor del Pedido previamente) se
puede hacer desde:
Botón Artículos: Desde
el Catálogo de la Empresa.
Botón Catálogo: Desde
el Catálogo de FENITEL.NET.
Botón Material
A pedir: Unidades “necesarias” que han sido incorporadas
desde la funcionalidad Comprobar
Materiales.
Botón Movimientos
Asociados: Permite
visualizar los Movimientos Asociados y realizar Movimientos desde Pedidos.
La
información incorporada sigue el siguiente esquema:
Ref.
Prov.: Referencia
del proveedor del Material.
Uds Solicitadas: Unidades
solicitadas. Modificable. Formato NUMÉRICO.
Uds Recibidas: Unidades
recibidas. Modificable. Formato NUMÉRICO.
Uds Pendientes: Unidades pendientes.
Última
Recepción: Fecha de
última recepción.
Para
cada línea de pedido es posible añadir aquellas observaciones que se consideren
oportunas.
A
continuación se desarrolla un ejemplo que muestra toda la operativa a la hora
de solicitar materiales para incluirlos en documentos de trabajo, sus pedidos,
movimientos, etc.…
Lo
que se describe a continuación es un ejemplo concreto que servirá para una
mejor comprensión de las funcionalidades descritas anteriormente.
Para
poder trabajar correctamente con los materiales es necesario señalar un stock
de los mismos. Se le debe asignar un almacén inicial de referencia, aunque ese
stock sea 0 unidades.
A la
hora de crear una intervención donde se usa ese material, se puede comprobar el
stock del mismo, y la necesidad de realizar un pedido. Pulsando sobre el botón
“Comprobar Stock” se pueden añadir las unidades necesarias a “Por Pedir”, para
que así quede registrado y poder utilizar posteriormente ese dato a la hora de
realizar los pedidos.
Desde
la ventana que se obtiene tras pulsar “Comprobar Stock Materiales”, se observa,
por la información del stock de esos materiales, que es necesario realizar un
pedido. En ese caso, se completa la columna “Por Pedir” con las unidades
implicadas, en el ejemplo 3, y se pulsa sobre el botón “Grabar”.
El
siguiente paso sería realizar el pedido; vamos a la solapa Almacén à Pedidos,
y pulsamos el botón “Nuevo”.
Para
realizar el pedido, sencillamente seleccionamos en la pantalla de “nuevo
pedido” el Proveedor correspondiente al material. Así, la aplicación mostrará
los materiales por pedir pertenecientes a ese Proveedor.
Una
vez se ha marcado el Proveedor, pulsando sobre el botón “Material a Pedir”, la
aplicación muestra los materiales que se habían incluido desde la Intervención.
Estos materiales se añaden al pedido seleccionando las filas y pulsando en el
botón grabar.
En
este ejemplo se tratarán dos tipos de movimientos, el de entrada (material que
llega tras un Pedido) y de salida (material al que se da salida para realizar
una Intervención/Parte Trabajo).
Una
vez recibidos los materiales solicitados en el pedido es necesario darlos de
alta en nuestros almacenes.
Esta
operación se puede hacer desde la propia ventana de Pedidos, se selecciona el
Pedido correspondiente para su edición, y una vez dentro, pulsando sobre el
botón “Movimientos Asociados”, se presenta una pantalla desde la que
automáticamente se puede dar la entrada de esos materiales. Para ello
simplemente es necesario completar las unidades a mover, el almacén de destino,
el tipo de movimiento y pulsar “Grabar”.
Para
que los materiales se incorporen (se sumen) al almacén de destino seleccionado,
deben tener como origen ENTRADA, tal y como se propone por defecto.
Una
vez realizado estos movimientos, si se comprueba el stock, se verá que se ha
incrementado en el almacén de destino seleccionado.
Esta
operación, al igual que todas las relacionadas con movimientos también puede
realizarse desde la ventana de Movimientos (Almacén à Movimientos).
Para
que los materiales se incorporen (se sumen) al almacén de destino seleccionado,
deben tener como origen ENTRADA.
También
podemos dar salida a los materiales implicados cuando estamos registrando una
Intervención realizada. Para ello, pulsando sobre el botón “Movimientos
Asociados” de la ventana Intervenciones, se muestra una pantalla donde aparecen
los materiales implicados con su stock particular en cada almacén donde
figuran. En esta ventana se marcan y se realizan los movimientos de Salida,
tomando como origen al almacén de donde hemos retirado esos materiales.
Para
que los materiales se descuenten (se resten) del almacén de origen
seleccionado, deben tener como destino SALIDA, tal y como se propone por
defecto. En ese caso, se descontarán del stock general de la Empresa.
Si
proponemos otro almacén de destino, los materiales se sumarán al almacén
seleccionado (doble clic). En ese caso, se habrá realizado un traspaso entre
almacenes, permaneciendo en el stock de la Empresa.
Información
básica de los Proveedores.
Nota:
Si la
propia Empresa Instaladora va a ofrecer materiales, productos o servicios de
cualquier índole debe registrarse como Proveedor ya que cualquier referencia de
Materiales (mano de obra,
productos, servicios) debe tener asignado obligatoriamente un Proveedor.
Funcionalidades disponibles
Alta
Edición
Baja
Consulta
Búsqueda
personalizada
Listado:
A la hora de
realizarlos, es posible filtrar los Proveedores por los siguientes campos:
-
Nombre
-
Nif/Cif
-
Teléfono
-
Fax
-
Tipología
-
Persona de contacto
-
Es Operador
Ver índice de funcionalidades, página 120.
Nombre
/ Razón social: Obligatorio. Formato LIBRE.
NIF/CIF: Obligatorio. Formato LIBRE.
Tipología: Campo
de cuatro caracteres de longitud para realizar agrupaciones por tipos de
Proveedores. Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Teléfono: Formato LIBRE.
Fax: Formato LIBRE.
Es Operador: Casilla
seleccionable
Código de Operador: Formato
LIBRE.
Datos Postales, Datos Contacto y Datos Financieros
Igual
que en apartados anteriores.
Descuentos, promociones, ofertas que se asocian,
por parte de la Empresa, a un determinado Material.
Funcionalidades
disponibles
Alta
Edición
Baja
Consulta
Búsqueda personalizada
Ver índice de
funcionalidades, página 120.
Datos
de los Descuentos
Nombre: Obligatorio. Formato LIBRE.
Descripción: Formato LIBRE.
Porcentaje: Porcentaje de Descuento. Formato NUMÉRICO.
Total: Total Descuento. Formato NUMÉRICO.
Precio: Precio con Descuento aplicado. Formato
NUMÉRICO.
Fecha
Inicio: Formato FECHA.
Fecha
Fin: Formato
FECHA.
Permite definir un “Árbol de Categorías”
para organizar los Materiales, Mano de Obra, Servicios de cada Empresa
Instaladora. Se crea una estructura en forma de CATEGORÍA-SUBCATEGORÍA a partir
de una CATEGORÍA inicial que no puede ser eliminada. Al pulsar con el botón
derecho del ratón se accionan las funcionalidades Editar, Borrar y Añadir Subcategoría.
Las subcategorías principales serían Mano
de Obra, Materiales y Otros Servicios. A partir de estas “ramas” principales la
Empresa Instaladora añadirá tantas subcategorías como crea conveniente para
facilitar la tarea a la hora de incorporar los ítems en los documentos de
trabajo (Presupuestos, Partes de Trabajo e Intervenciones).
En este apartado es posible ver los
Materiales asociados a cada Categoría, pulsando doble clic sobre la categoría
elegida.
Gestión
de los Almacenes de cada Empresa Instaladora.
Funcionalidades
disponibles
Alta
Edición
Baja
Consulta
Búsqueda personalizada
Ver índice de
funcionalidades, página 120
Información relacionada
Tipo Almacén: (ver
3.7.2 Tipos). Dependiendo del tipo de almacén se habilita/deshabilita la
información propia de cada almacén en FIJO o MÓVIL.
E. Instaladora: Propietaria del Almacén.
Datos Almacenes
Almacén: Obligatorio. Nombre
del Almacén. Formato LIBRE.
Código: Obligatorio.
Código del Almacén. Formato LIBRE.
Móvil/No
Móvil: Depende
de Tipo Almacén. Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Tipo
Almacén: Obligatorio. Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
E.
Instaladora: Obligatorio.
Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Datos
Fijo
Superficie: Formato
NUMÉRICO.
Dirección: Formato
LIBRE.
Polígono: Formato
LIBRE.
Edificio: Formato
LIBRE.
Bloque: Formato
LIBRE.
Portal: Formato
LIBRE.
Escalera: Formato
LIBRE.
Piso: Formato
LIBRE.
Letra: Formato
LIBRE.
Código postal: Formato
CÓDIGO POSTAL.
Población: Formato
LIBRE.
Provincia: Formato
LIBRE.
Datos
Móvil
Matrícula: Formato
LIBRE.
Marca: Formato
LIBRE.
Modelo: Formato
LIBRE.
Fecha
Compra: Formato
FECHA.
Capacidad: Formato
NUMÉRICO.
Nota:
Los Almacenes ENTRADA, SALIDA y NO CONFORME
están predefinidos por el sistema y no pueden ser eliminados.
Estos almacenes no son almacenes físicos,
reflejan los hechos de “DAR ENTRADA”, “DAR SALIDA” y “NO CONFORMIDAD”.
Gestión
de las facturas de los Presupuestos, Partes de Trabajo, Intervenciones, Promociones y Ventas
Directas.
Funcionalidades
disponibles
Alta
Alta Venta Directa
Edición
Baja
Consulta
Búsqueda personalizada
Imprimir / Generar documentos
Listar
Exportar a Contaplus
Generar
Remesas
Información
relacionada
Depende del Tipo de Documento (o Documentos) que se
desee facturar, Presupuesto, Parte de Trabajo e Intervención.
Al seleccionar un determinado documento se completa
automáticamente:
E. Instaladora
Cliente
Tipo Documento
Tipo Factura
Forma
de Cobro (si es posible)
Nota:
Si al
grabar una Factura no se introduce número, la aplicación le asigna el valor por
defecto 0. No es posible facturar un documento Presupuesto, Parte de Trabajo
y/o Intervención que no tenga asociado tanto el Cliente como la Empresa
Instaladora. No es posible facturar un Documento que no tenga definida la
Empresa Instaladora ni el Cliente.
Datos
Facturación
Factura: Número de Factura. Es propuesto de manera
automática, aunque es posible modificarlo manualmente. Formato ALFANUMÉRICO.
Tipo Documento: Seleccionable
de un conjunto de valores.
Nº
Documento: Seleccionable.
Debe de estar asignado el Tipo de Documento.
Fecha Factura: Formato
FECHA.
Concepto: Formato CONCEPTO FACTURA. [Concepto Documento]
Total
IVA: Total
de la Factura con IVA aplicado. Coincide con el Total IVA del Documento
facturado.
Forma
Cobro: Seleccionable
de un conjunto de valores.
Cobrado: Si /.No
Facturar a
Representante: Si / No
Fecha Prevista
Cobro: Formato
FECHA
Fecha
Efectiva
Cobro: Formato
FECHA.
IVA: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA
Cliente
Cliente: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
NIF/CIF: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
E.
Instaladora
E. Instaladora: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
NIF/CIF: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
La Forma de
Cobro de la factura estará asociada a la Forma de Pago del Cliente. Si se factura algún elemento de un
cliente que tenga asociada la forma de pago, se auto completa en la Factura la
Forma de Cobro.
Se permite la Facturación Conjunta de
Documentos del mismo tipo mediante selección múltiple (Tecla CTRL y ratón sobre
las líneas a marcar) , y con el mismo Cliente y Empresa Instaladora. En caso
contrario muestra un mensaje advirtiendo que el Cliente y la Empresa
Instaladora no coinciden.
Los Partes de Trabajo generados a través de
Promociones tienen una facturación
especial, ya que se pueden generar facturas tanto a clientes como a operadores.
La
factura a clientes contendrá todos aquellos materiales o actuaciones extras que
no estaban contenidos en la promoción inicial.
La
factura a operador corresponderá con el precio que se especificó en la
promoción.
Cuando
se genere la factura, se muestra un diálogo donde se pregunta al usuario el
tipo de factura a realizar. Una vez elegido el tipo, el modo de funcionamiento
es idéntico al realizado hasta la fecha.
Existe la posibilidad de facturar contratos de
mantenimiento. La forma de funcionamiento es la siguiente, a la hora de
facturar un contrato, la aplicación consultará el número de pagos de dicho
contrato y su importe anual, proponiendo una factura por la parte
correspondiente a uno de esos pagos.
En caso de que ya se hubieran realizado tantas
facturas como números de pagos, el programa informa de ello.
La Aplicación FENITEL.NET presenta una
funcionalidad que permite realizar facturas de forma directa, es decir, no será
necesario tener Partes de Trabajo, Intervenciones o Presupuestos previos.
Para ello, se muestra en la ventana principal
de Facturación un botón que permite
invocar a la ventana de creación de una nueva factura o venta directa. También
pueden seguirse los pasos estándar a la hora de creación una Factura, es decir,
crear una factura a partir de un documento, en este caso en el desplegable que
contiene los tipos de documentos se selecciona Factura Directa.
Cuando se pulse este botón “Factura
Directa”, la Aplicación mostrará la
siguiente ventana:
En esta ventana se puede seleccionar los
materiales que deben incluir la factura. En caso de que no se especifique un
precio final en las casillas Base Imponible o Total, la aplicación calculará
automáticamente la cantidad total en función de los precios de los materiales
añadidos. Si uno de esos 2 campos se completan, se ignorarán los precios de los
materiales añadidos.
Por defecto la aplicación preselecciona un
cliente estándar denominado “Cliente Venta Directa”, si bien queda a decisión
del usuario su posible cambio.
Una vez completados los materiales y/o el
precio final se pulsa sobre el botón grabar, mostrando la aplicación la
tradicional ventana de facturación, donde aparece prefijado el concepto, si
bien también queda a decisión del usuario su posible cambio.
Una vez grabada la factura, a la hora de la
impresión, los valores que se mostrarán en el documento final son los fijados
por el usuario, es decir, en caso de que se haya especificado un total, el
documento final mostrará ese total. Sino se hubiera completado, el total se
calcula en función de los precios de los materiales introducidos, al igual que
ocurría con las facturas generadas a través de otro tipo de documentos.
Para
emitir este tipo de facturas hay que seleccionar en el desplegable que nos
muestra el Tipo de Documentos, el documento “Factura” y el el Nº de documento
la factura que da origen a la rectificación.
El
formato alfanumérico del Nº de Factura nos permite cambiar de serie para la
numeración de las facturas rectificativas como nos exige la legislación
vigente.
En
Total IVA pondremos el total de la factura rectificativa. En esta ventana se
permite la utilización del signo “menos”.
Para Exportar a Contaplus, se seleccionan
las facturas destino y se pulsa el Botón Exportar. Los mensajes de error
típicos son que el Cliente no tiene Código de Subcuenta asociada, que la fecha
de la factura no es del año en curso o bien que no coincide el balance entre
Debe-Haber.
La
aplicación crea una carpeta automáticamente que se llama “Contaplus” y que se
encuentra dentro de la carpeta “FENITEL CFG” situada en el Escritorio, dónde se
recogen los ficheros generados al utilizar la opción de traspaso a
contabilidad. Cada usuario, puede copiar los archivos de la carpeta creada por
defecto a cualquier carpeta creada por él, si eso le resulta más cómodo.
Los
ficheros creados por la aplicación cada vez que se produce un traspaso a
contabilidad son dos:
XDiario.dbf
XSubCuenta.dbf
Una vez
que entramos en la aplicación de Contaplus y hemos seleccionado la empresa en
la que vamos a trabajar, seleccionamos las opciones del menú “Financiera” à “Opciones
de diario” à “Utilidades de asientos”
“Exportación/Importación”
tal y como se muestra en la pantalla siguiente:
Una vez
seleccionamos “Exportación/Importación”, nos aparecerá la siguiente pantalla:
En esta
pantalla se pueden observar las opciones que Contaplus nos da por defecto.
Deberemos dejar marcado el proceso de “Importación de asientos”, pero deberemos
cambiar el Tipo de fichero y marcar “Xbase” en vez de “ASCII”.
La
opción “Eliminar ficheros de importación al finalizar proceso” no viene marcada
por defecto y es recomendable no marcarla y comprobar que la importación se ha
realizado con éxito antes de borrar los ficheros de importación.
Contaplus,
nos dará una ruta por defecto para la importación de asientos (no se ha
utilizado esta ruta porque varía en cada versión de Contaplus). Por lo que
deberemos especificar la ruta de la carpeta en la que se encuentran nuestros
ficheros de importación (es conveniente escribir la ruta a mano, ya que si
utilizamos cortar y pegar para especificarla, se pueden producir errores de
trascripción).
En la
pantalla siguiente se muestran las opciones que se deben marcar y la ruta de
los ficheros a importar, que en nuestro ejemplo se encuentran situados en una
carpeta que se llama “Contaplus” y que se encuentra ubicada en el directorio
raíz del ordenador que estamos utilizando.
Una vez
realizado lo que hemos comentado anteriormente, presionaremos “Aceptar” y se
producirá la importación de los asientos.
Finalizado
el proceso, nos aparecerá el resultado de la importación, si existe algún error
lo podremos ver por pantalla e imprimirlo.
No es
necesario dar de alta a los clientes en Contaplus si están dados de alta en
FENITEL.NET, ya que se dan de alta automáticamente a partir de los ficheros
generados desde FENITEL.NET para su importación.
Si ya
estamos utilizando Contaplus, deberemos dar de alta a todos los clientes
existentes en FENITEL.NET y es imprescindible al hacerlo introducir el mismo
número de dígitos de las subcuentas de Contaplus en los datos financieros del
cliente.
FENITEL.NET permite la generación de remesas
de recibos para su posterior domiciliación en el Banco o Caja.
Para ello se ha seguido la especificación del
estándar nº 19 de la Asociación Española de la Banca. La aplicación FENITEL.NET
generará un fichero basado en esta especificación. El paso posterior de su
entrega al banco, dependerá de los convenios alcanzados por la Empresa
Instaladora con su Banco o Caja correspondiente.
La generación se realiza desde la ventana
“facturación”, para ello simplemente hay que seleccionar todas aquellas
facturas que quieran enviarse al fichero para su posterior domiciliación y
pulsar el botón “Generar Remesas”. Lógicamente, SÓLO se permitirá generar en la
misma remesa facturas generadas por la misma empresa instaladora.
Evidentemente, para la correcta generación,
los datos esenciales como NIFs, números de cuenta, etc., deberán ser correctos.
En caso contrario la aplicación informaría del error correspondiente.
Para poder firmar electrónicamente su factura, únicamente será
necesario que disponga de un certificado oficial de Fábrica Nacional de la
Moneda y Timbre.
En caso de que no tenga dicho certificado, acceda a la Web de
Fenitel.Digital (www.feniteldigital.es) y consulta la sección correspondiente donde se indican los pasos a
seguir para obtener un certificado.
Pulse sobre el botón “Firmar” o sobre “Archivo à Firmar”, asegúrese previamente de que ha completado correctamente los datos
de la factura.
Ilustración 16: Botón Factura Electónica
El aspecto de la ventan de firma es el siguiente:
Ilustración 17: Certificado Firma EFactura
La aplicación solicitará que complete una serie de campos que se
describen a continuación:
·
Certificado: Al pulsar sobre el botón de la parte derecha, se abrirá una ventana
de exploración de archivos para que seleccione el fichero deseado. Debe
seleccionar el fichero con extensión PFX correspondiente a su certificado de
usuario. Dicho certificado contiene los elementos necesarios para realizar la
firma sobre el documento.
·
Contraseña del
certificado: el fichero PFX del que
se hablaba en el punto anterior, almacena la clave privada del certificado, con
lo que es necesario proporcionarla para tener acceso al mismo. Esto garantiza
la seguridad del sistema, ya que será necesario conocer la clave para realizar
el proceso de firma.
Una vez completado los distintos apartados que solicita el programa,
pulsando sobre el botón “Firmar” se procederá a firmar digitalmente la
factura. Si no ocurre ningún error, es decir, si los campos han sido
completados correctamente, se firmará digitalmente el documento, almacenándose
posteriormente en el directorio Firmadas.
Ilustración 18: Firma exitosa
Información
de los Contratos de Mantenimiento asociados a una Instalación.
Funcionalidades
disponibles
Alta
Edición
Baja
Consulta
Búsqueda personalizada
Imprimir / Generar documentos
Duplicar
Ver índice de
funcionalidades, página 120
Información
relacionada
Resumen Ficha: Obligatorio. Es equivalente a Instalación.
E. Instaladora: Empresa
Instaladora que emite el Contrato.
Cliente: Cliente
propietario de la Instalación objeto del Contrato.
Técnico: Responsable de la
elaboración del Contrato.
Nota:
Al relacionar una Instalación a un Contrato de
Mantenimiento, automáticamente se asigna la Instalación, Cliente y la Empresa
Instaladora (de la Instalación).
Contrato: Número de Contrato de
Mantenimiento. Es propuesto de manera automática, aunque es posible modificarlo
manualmente. Formato NUMÉRICO.
Equipos Sustitución: Si / No.
Mano Obra: Si / No.
Resumen Ficha: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
E. Instaladora: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Cliente: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Técnico: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Validez: Fecha tope de validez
del Contrato. Formato FECHA.
Entrada
Vigor: Fecha
de entrada en vigor del Contrato. Formato FECHA.
Primera
Factura: Fecha
de primera factura del Contrato. Formato FECHA.
Número Visitas
Concertadas: Formato
NUMÉRICO.
Tiempo Respuesta: Formato
NUMÉRICO.
Importe
Total: Valor
total del Contrato, IVA incluido. Formato NUMÉRICO.
Número Pagos: Formato
NUMÉRICO.
Documento: Enlace
al documento del Contrato. Formato ENLACE.
Módulo
de CONSULTA que permite comprobar el resultado económico de las Instalaciones
con la información permanentemente actualizada.
Funcionalidades
disponibles
Consulta
Búsqueda personalizada
Presenta,
en una ventana de resumen, Datos Generales, los números de
Presupuestos, Partes de Trabajo, Intervenciones y Contratos de Mantenimiento
implicados en los cálculos.
Trabajos
sobre Presupuestos
Ingresos:
Importe del Presupuesto. Sólo se incorpora un presupuesto al cálculo de costes
si está aceptado (Fecha Acepta Cliente). Toma los valores de venta (lo
presupuestado).
Costes:
Importes por Partes de Trabajo realizados (con Fecha Realización), por su
precio de coste interno (precio de compra en material, o precio coste mano de
obra / otros servicios), minorando ese presupuesto.
Saldo
positivo - ampliación de unidades, más unidades en los Partes de Trabajo
realizados, con respecto al Presupuesto:
Si se
señalan con la casilla “facturable”, se incorporan como Ingresos, sumando su
importe (precio venta) al Presupuesto y se incorporarán a Costes como el resto
de Partes (precio de coste).
Si no
se señalan con la casilla “facturable” no se modifican los Ingresos, y se
incorporan a Costes como el resto de partes (precio de coste).
Saldo
negativo - disminución de unidades (no han sido instaladas) en los Partes de
Trabajo realizados, con respecto al Presupuesto:
Si ese
resto (líneas – unidades) se señala con la casilla “facturable”, la diferencia
negativa no se traslada a Ingresos (se mantiene el ingreso previsto en
presupuesto), y las unidades/líneas no se incorporan a Costes.
Si ese
resto (líneas – unidades) no se señala con la casilla
“facturable” se incorporan como ingreso negativo, es decir se restan al importe
del presupuesto, y las unidades/líneas no se incorporan a Costes.
Trabajos
sobre contratos de mantenimiento
Ingresos:
incorpora el importe del Contrato (en total si no existe desglose), sólo si
existe fecha de entrada en vigor y la fecha actual no supera la fecha de
validez.
Costes:
importe de las intervenciones asociadas al contrato, por su precio de coste.
Intervenciones
sin contrato
Solo
trasladará las intervenciones con fecha de “realizado”
Ingresos:
por precio de venta registrado en intervención (a su finalización)
Costes:
por precio de coste (compra / interno)
Este submódulo posibilita realizar un control
de Calidad para las Empresas Instaladoras atendiendo a dos funcionalidades:
Gestión de los Equipos de Medida con sus
correspondientes Revisiones.
Registro de Incidencias y Acciones Correctivas
asociadas.
Gestión de las Incidencias tanto a
Proveedores como a Clientes y de las correspondientes Acciones Correctivas necesarias en cada caso.
Funcionalidades
disponibles
Alta
Edición
Baja
Consulta
Búsqueda personalizada
Ver índice de
funcionalidades, página 120
Información relacionada
Cliente: Cliente
objeto de la Incidencia.
Proveedor: Proveedor objeto de la
Incidencia.
Técnico: Trabajador que toma
los datos de la Incidencia.
Área: Área que detecta
la Incidencia.
Tipo Incidencia: (ver 3.7.2 Tipos).
Origen: (ver 3.7.2 Tipos).
Coste Asociado: (ver 3.7.2 Tipos).
Implicación Cliente: (ver 3.7.2 Tipos).
Será obligatorio completar únicamente uno de
los campos. No es posible introducir ambos datos, pues una incidencia estará
asociada a un Cliente o
a un Proveedor, nunca a ambos.
Incidencia
Fecha
Reg: Fecha
de Registro de la Incidencia. Formato FECHA.
Cliente: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Proveedor: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Fecha
Inc: Fecha
en que se produce la Incidencia. Formato FECHA.
Fecha
Detección: Fecha
en que se detecta la Incidencia. Formato FECHA.
Técnico: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Área: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Descripción: Formato
LIBRE.
Reparación / Corrección: Formato
LIBRE.
Observaciones Detector: Formato LIBRE.
Necesidad Acción
Posterior: Si /
No.
Incidencia Resuelta: Si / No.
Anexos: Formato
LIBRE.
Fichero: Formato
ENLACE.
Clasificación
Incidencia
No Conformidad: Si /
No.
Tipo Incidencia: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Origen: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Coste Asociado: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Implicación Cliente: Formato INFORMACIÓN
RELACIONADA.
Análisis de Causas: Formato LIBRE.
Validado CC: Si /
No.
Para registrar una Acción Correctiva asociada a una Incidencia es necesario
tener ya grabada la Incidencia previamente.
La forma de trabajar es idéntica a la de las Revisiones con los Equipos de Medida.
Funcionalidades
disponibles
Alta
Edición
Baja
Consulta
Información relacionada
Área Ejecutora: (Ver 3.7.2 Tipos).
Datos
Acciones Correctivas
Descripción Acción
Correctiva: Formato
LIBRE.
Área Ejecutora: Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Comunicación: Fecha
de Comunicación de la Acción Correctiva. Formato FECHA.
Fecha
Prevista: Fecha
Prevista de ejecutar la Acción Correctiva. Formato FECHA.
Fecha
Resolución: Fecha
de Resolución de la Acción Correctiva. Formato FECHA.
Fecha
Verificación: Fecha
de Verificación de la Acción Correctiva. Formato FECHA.
Observaciones: Formato
libre.
Anexos: Formato
libre.
Desde este apartado es posible gestionar la
información de los Equipos de Medida
de las Empresas Instaladoras.
Funcionalidades
disponibles
Alta
Edición
Baja
Consulta
Búsqueda personalizada
Información relacionada
Tipo Equipo: (ver
3.7.2 Tipos)
Tipo Actividad: (ver 3.7.2 Tipos)
Periodicidad: (ver
3.7.2 Tipos)
Equipo: Número
de Equipo. Se asigna automáticamente. Formato NUMÉRICO.
Tipo
Equipo: Obligatorio. Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Fabricante: Formato
LIBRE.
Modelo: Formato
LIBRE.
Nº Serie: Formato
LIBRE.
Área Responsable: Formato LIBRE.
Fecha Alta: Formato
FECHA.
Fecha Baja: Formato
FECHA.
Tipo
Actividad: Obligatorio. Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Características
Documentación: Formato
ENLACE.
Periodicidad: Obligatorio. Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Área Dimensional: Formato LIBRE.
Unidad Medida: Formato
LIBRE.
Umbral Superior: Formato
LIBRE.
Umbral Inferior: Formato
LIBRE.
Incertidumbre: Formato
LIBRE.
Error Máximo: Formato
LIBRE.
Observaciones
Actuación y seguimiento: Formato
LIBRE.
Una vez registrado un Equipo de Medida es
posible controlar las Revisiones a las que sido sometido. Podrá tener asociadas
varias Revisiones.
Funcionalidades
disponibles
Alta
Edición
Consulta
Baja
Información relacionada
Resultado: (ver 3.7.2 Tipos).
Datos
Revisiones Equipos
Id. Equipo: Formato
LIBRE.
Fecha Revisión: Formato
FECHA.
Área Revisión: Formato
FECHA.
Resultado: Formato
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Observaciones: Formato
LIBRE.
Instrucción
Verificación: Formato
LIBRE.
Este módulo
presenta de forma estructurada toda la información disponible en el servidor
acerca de la ISO 14001. Desde la ventana principal del módulo se pueden
realizar búsquedas tanto jerárquicas, basada en la categoría de dicho
documento, o en función de la descripción del mismo.
Si se
selecciona un documento y se pulsa sobre el botón “Abrir documento”, la
aplicación mostrará el fichero situado en el servidor a través del navegador
predeterminado en el sistema operativo.
Este módulo
se conecta con el servidor, por tanto para su correcto funcionamiento, es
necesaria la conexión a Internet. En caso de que no se disponga conexión, el
módulo aparece deshabilitado.
Este módulo
presenta de forma estructurada toda la referente a la normativa de prevención
de riesgos laborales. Desde la ventana principal del módulo se pueden realizar
búsquedas tanto jerárquicas, basada en la categoría de dicho documento, o en
función de la descripción del mismo.
Si se selecciona
un documento y se pulsa sobre el botón “Abrir documento”, la aplicación
mostrará el fichero situado en el servidor a través del navegador
predeterminado en el sistema operativo.
Este módulo
se conecta con el servidor, por tanto para su correcto funcionamiento, es
necesaria la conexión a Internet. En caso de que no se disponga conexión, el
módulo aparece deshabilitado.
Desde este apartado se puede configurar la
apariencia y el idioma de la aplicación. Para ello simplemente hay que
seleccionarlos de los deplegables correspondientes. Esta configuración sólo
aplicará en EL PUESTO DE
TRABAJO CONCRETO donde está instalada la Aplicación
Cliente:
Están
disponibles los idiomas de las Comunidades Autónomas de Baleares, Cataluña y
Comunidad Valenciana.
General
Servidos Aplicación: Servidor de la Aplicación Cliente; nombre
del equipo en que esté instalado el servidor de la base de datos. Si el entorno
de ejecución es de un solo puesto de trabajo el nombre del equipo es LOCALHOST.
Instancia BBDD: Nombre
de la base de datos. FEN
Servidor Fenitel: Servidor
del catálogo de proveedores de Internet. 194.140.16.56
Timeout del Catálogo: Para tener acceso al catálogo hay que activarlo. Poner, por
ejemplo, 9999 y marcar con una x el cuadradito.
Nº de Items por página: Puede variar según las necesidades del usuario de la
Aplicación.
Predeterminados
Empresa: Empresa
Instaladora predeterminada para las gestiones que requiera este dato.
INFORMACIÓN RELACIONADA.
Operador: Operador
predeterminado para completar los datos necesarios en Registros de Llamadas e
Intervenciones.
Técnico: Trabajador
predeterminado para completar los datos necesarios
en los formularios definidos.
IVA: IVA
predeterminado para completar las líneas de detalle de Intervenciones,
Presupuestos y Partes de Trabajo.
Si se marca la casilla de verificación IGIC,
modificará el literal IVA por
el de IGIC.
Los cambios realizados en la Configuración se aplican en la
siguiente sesión de trabajo. Al grabar la configuración se genera el FICHERO DE
CONFIGURACIÓN fenitel-net.cfg que
está contenido en la carpeta FENITELCFG presente en el Escritorio.
Usuario/Boletines
Datos
Usuario: Puede cambiarse tanto el login como la contraseña del usuario que ha
iniciado la aplicación. Para cambiar la contraseña se solicitará introducir la contraseña
vieja, y teclear 2 veces la nueva para evitar errores. El usuario podrá modificar el idioma del programa en esta sección.
Para que este cambio tenga efecto, será necesario reiniciar la aplicación. El
siguiente arranque del programa trabajará con la nueva configuración
introducida
Ilustración 6: Configuración Datos usuario
Rutas
de Almacén: Desde esta sección podrá configurar los directorios donde se
almacenarán físicamente en su equipo los ficheros pdf con los Boletines y
Protocolos cuando utilice la función de firma conjunta (ver punto 3.7.1 de este
manual)
Ilustración 7: Configuración Rutas de Almacén de Boletines y
Protocolos
Rutas
de Almacén: Desde esta sección podrá configurar los directorios donde se
almacenarán físicamente en su equipo los ficheros pdf con los Boletines y
Protocolos cuando utilice la función de firma conjunta. Importante: La
aplicación Fenitel.Digital puede trabajar en modo multipuesto, es decir, si
tiene varios clientes instalados, podrá acceder con el mismo usuario desde
máquinas distintas, con lo que la ruta que configure para un equipo puede no
ser válida para otra. Si accede con el mismo usuario desde varias máquinas se
recomienda configurar estos parámetros en una unidad de red, o verificar que
las rutas existen en ambos equipos.
Ilustración 7: Configuración Rutas de Almacén de Boletines y
Protocolos
Certificado: Para firmar digitalmente los documentos generados, es necesario
disponer de un certificado de usuario. En el proceso de firma se solicitará
dicho certificado.
Usted puede configurar la aplicación para evitar este paso.
Si configura este parámetro con su Certificado de usuario, el proceso
de firma será más rápido y eficiente ya que no tendrá que seleccionar dicho
certificado.
Para configurarlo, pulse el botón “Examinar” y seleccione el fichero de
extensión .pfx correspondiente a su Certificado.
Servidor
de Tramitación:
Servidor que se encargará de la tramitación telemática.
Ilustración 8 Configuración de servidores
Tablas: Desde esta ventana se pueden seleccionar las columnas que se quieren
visualizar en cada tabla correspondiente a Boletines y Protocolos. Para
seleccionar una columna, haga clic en la casilla correspondiente
.
Ilustración 9: Configuración de tablas
Permite añadir formatos personalizados de los
documentos que genera la aplicación, que son visibles PARA TODOS LOS PUESTOS
DE TRABAJO donde está instalada la Aplicación Cliente.
Para
poder utilizar la funcionalidad de FENITEL.NET, “Mensajes a móviles” deberá de
disponer de un cliente FENITEL.NET correctamente actualizado y disponer además
de conexión a Internet. Tanto para activar la navegación por el catálogo de
productos, como para poder usar la funcionalidad de “mensajes a móviles”, deberá
configurar su cliente de la siguiente manera:
El
timeout del Catálogo especifica el tiempo en milisegundos que esperará la
aplicación en caso de error al conectar con el servidor, transcurrido ese
tiempo se lanzará un error avisando de la situación. La casilla deberá de estar
seleccionada para tener conexión con el servidor. Una vez establecida la
configuración deberá guardar los cambios y reiniciar la aplicación para que
estos tengan efecto.
Desde
la pestaña de Utilidades, módulo Sms Móviles, será posible enviar directamente
mensajes a cualquier destinatario, o a cualquiera de los técnicos que se tengan
registrados en la aplicación. (Sólo deberá seleccionarlo en la ventana
emergente).
Mediante
la zona inferior de la ventana emergente, será posible buscar a un técnico,
usando los siguientes criterios de búsqueda:
–
NIF/CIF
–
Seguridad Social
–
Teléfono
–
Nombre
–
Fecha Nacimiento
–
Fecha Alta
Una vez
seleccionado el destinatario o completado el número de teléfono móvil
destinatario, pulsar el botón enviar para realizar el correspondiente envío. El
envío tarda en realizarse unos segundos, sea paciente mientras recibe la
correspondiente respuesta.
También pueden realizarse envíos desde las ventanas
de intervenciones. Consultar apartado Intervenciones en el manual.
Desde este módulo se puede acceder a diversos
documentos de ayuda, estructurados de forma jerárquica en el servidor de
FENITEL.NET.
Al igual que
en otros módulos de acceso a documentación de la aplicación, se posibilitan las
búsquedas tanto jerárquicas, basada en la categoría de dicho documento, o en
función de la descripción del mismo.
Si se
selecciona un documento y se pulsa sobre el botón “Abrir documento”, la
aplicación mostrará el fichero situado en el servidor a través del navegador
predeterminado en el sistema operativo.
Este módulo
se conecta con el servidor, por tanto para su correcto funcionamiento, es
necesaria la conexión a Internet. En caso de que no se disponga conexión, el
módulo aparece deshabilitado.
Desde este módulo se tiene acceso a diversas cartas
tipo y documentos que facilitan la gestión comercial al usuario. Al igual que
en otros módulos de similares características, se muestra la información de
forma jerárquica, permitiendo búsquedas del mismo tipo.
Para el correcto funcionamiento, es necesaria la
conexión con el servidor.FENITEL.NET, en caso contrario dicha funcionalidad
aparecerá deshabilitada.
Las funcionalidades de este módulo son accesibles sólo
a usuarios con nivel de ADMINISTRADOR.
Información básica de las Empresas Instaladoras.
Permite un entorno multiempresa
al poder gestionar varias Empresas Instaladoras desde la misma Aplicación
Cliente.
Funcionalidades
disponibles
Alta
Edición
Baja
Consulta
Búsqueda personalizada
Ver índice de
funcionalidades, página 120
Datos Empresa Instaladora
Nombre / Razón social: Obligatorio.
Formato LIBRE.
NIF/CIF: Formato
NIF/CIF.
Nº
Inscripción: Número
de inscripción en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones. Formato
LIBRE.
Logo: Logotipo de la
Empresa Instaladora. Es utilizado en la generación e impresión de documentos.
Debe ser un archivo de imágenes JPG o GIF. Formato ENLACE.
Incluir
como Proveedor: Facilidad
incluir la Empresa Instaladora como Proveedor en el ALTA. Basta con marcar el
cuadrado que hay para tal efecto, se
debe hacer antes de la primera grabación de datos. Es útil cuando la
Empresa Instaladora es proveedora de Material, de Mano de Obra, de Servicios,
etc.
Página Web: Formato WEB.
Datos
Postales
Igual que en Clientes y
Proveedores.
Datos
Contacto
Igual que en Clientes y
Proveedores.
Datos
Financieros
Igual que en Clientes y
Proveedores.
La definición de tipos permite gestionar la información del sistema de una manera
particularizada para cada Empresa Instaladora. Esta funcionalidad permitirá clasificar o agrupar atendiendo a los
criterios del usuario. A continuación se muestran los diferentes tipos que
formaliza la aplicación, sugiriendo algunos ejemplos:
General
IVA: Tipos de IVA.
Tipología:
Definición
de las posibles agrupaciones de Clientes y/o Proveedores. Por ejemplo:
c-comunidades, c-empresas, c-particulares,…, p-fabricantes, p-almacenistas,
p-grandes superficies, etc… .
Infraestructura
(Instalaciones)
Tipos
de Tecnologías: Tipos
de instalaciones que realizan las empresas instaladoras, por ejemplo CCTV,
Antenas, Redes,... .
Presupuestos
Estados
Presupuesto: Abierto, Cerrado, Rechazado, Cancelado, Pendiente
de Revisión, Oferta Promocional, ... .
Partes
de Trabajo
Modo Trabajo: Parte
de Trabajo Diario, General, Obra,... .
Forma Cobro: Contado,
Transferencia, Domiciliación,... .
Pedidos
Tipo de
Pedido: Pedido a Proveedor, Pedido de
Devolución, Pedido de Reparación,...
Boletines
Tipos de Boletín: De
Instalación, De Reparación, ICT,TDT,... .
Trabajadores
Qualifcom:
Categorías
definidas por Qualifcom (normativa de calidad), por ejemplo Técnico Oficial de
1ª, Ayudante,... .
Tipo de Contrato: Indefinido,
Por Obra, Subcontrata, ... .
Tipo
Tiempo/km: Hora productiva, no productiva,…, desplazamiento
dentro de la localidad, desplazamiento de 10 kms,... .
Calidad
Organización: Representar
la organización de cada Empresa Instaladora mediante una combinación de Departamentos y Áreas.
Facturación
Tipo Factura: Individual,
Conjunta, Rectificativa.. .
Equipos
de Medida
Tipos
de Actividades: Autocalibración
al encender, Verificación Interna, Calibración Externa,.. .
Periodicidad: Formato
[unidad unidad de medida] siendo unidad de medida d-días, m-meses, por ejemplo 6 m, 1 m, 30 d, ... .
Tipos de Equipo: Voltímetro,
Medidor de Campo, ... .
Tipos de Resultado
de
Actividad: Combinación
de valores Actividad – Resultado, por ejemplo Verificación-Correcto,
Verificación-No Válido, ... .
Gestión
de Incidencias
Grados de implicación
de cliente: Queja
verbal, Queja Formal, Denuncia,... .
Origen de la Incidencia: Cliente, Revisión,... .
Incidencia
Tipificada: Pérdida
de señal, Caída de la Red,...
incidencias muy comunes.
Rango
de Costes: Par de información de descripción y un
valor medio asociado a una Incidencia, por ejemplo, Coste Medio – 200 €, Coste
Bajo – 50 €.
Almacén
Tipos
de Almacén: Entrada, de Salida, No Conforme, de
Material Nuevo, de Material Reparado, Taller, Furgoneta,...
Tipos de Movimientos
(de materiales entre
almacenes):
Traspaso,
Entrada, Salida, Reparación, Reserva,... .
Tipos
Material: Material, Mano de Obra, Otros Servicios
y Promociones (cuando se trabaja con
Operadores).
Nota:
Los Tipos
de Almacén ENTRADA, SALIDA y NO CONFORME son predefinidos por el sistema y no
pueden ser eliminados.
Los Tipos
de Material: MATERIAL,
MANO OBRA y OTROS SERVICIOS son predefinidos por el sistema. Esta clasificación va a ser utilizada
en la asignación del campo CONCEPTO
de los materiales y/o elementos que conforman los Presupuestos, Partes de
Trabajo e Intervenciones.
Este dato va a ser el indicador para desglosar el coste de una instalación en
tres apartados:
Material: materiales y/o elementos con
CONCEPTO con valor MATERIAL.
Mano Obra: materiales y/o elementos con
CONCEPTO con valor MANO OBRA.
Otros: materiales y/o elementos con
CONCEPTO con valor diferente a MATERIAL y a MANO OBRA (Ejemplo: Unidades Km.
Desplazamiento con vehículo equipado, Salida taller, etc.).
Gestión de los
usuarios que pueden utilizar la Aplicación Cliente FENITEL.NET. Por cada
usuario del sistema se define:
Nombre: Nombre del usuario.
Nivel: Nivel de
ejecución [ADMINISTRADOR-USUARIO-CONSULTOR].
Login: Nombre de validación.
Password: Password de validación.
Existen 3
niveles de usuarios en la aplicación, cada uno con sus propios permisos sobre la
aplicación:
ADMINISTRADOR: Control total sobre la aplicación. Accede a todos los módulos, con
permisos para crear/modificar/eliminar/consultar elementos, entre ellos se
incluye la gestión de usuarios.
USUARIO: Accede a todos los módulos excluyendo el de administración con
permisos para crear/modificar/eliminar/consultar elementos.
CONSULTOR: Accede a los mismos módulos que el nivel USUARIO pero sin permisos
para crear/modificar/eliminar.
Nota:
El usuario
ADMINISTRADOR, con Login Administrador
y Password 0000 es predefinido
por el sistema y no puede ser eliminado. Se recomienda cambiar la clave.
ADVERTENCIA: NO SE PERMITE EL CARÁCTER ‘*’ EN LA CONTRASEÑA
DE UN USUARIO, ADEMÁS LA CONTRASEÑA DEBE SER DE AL MENOS 4 CARACTERES. EN CASO
CONTRARIO LA APLICACIÓN MOSTRARA UN MENSAJE INDICANDO QUE EL FORMATO DE LA
CONTRASEÑA ES INVÁLIDO.
Gestión de la información de los Trabajadores.
Funcionalidades disponibles
Alta
Edición
Baja
Consulta
Búsqueda
personalizada
Imprimir: Imprime el Registro de
Tiempos por trabajador.
Exportar a
Excel: Exporta la productividad
del trabajador.
Ver índice de funcionalidades, página 120
Información
relacionada
Qualifcom: (ver 3.7.2 Tipos)
Contrato: (ver 3.7.2 Tipos)
Nombre: Obligatorio. Formato LIBRE.
NIF/CIF: Obligatorio. Formato NIF/CIF.
Seguridad
Social: Formato LIBRE. 12 caracteres.
Fecha Nacimiento: Formato
FECHA.
Fecha Alta: Formato
FECHA.
Qualifcom: Obligatorio. Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Curriculum: Localización
del Curriculum Vitae del Trabajador. Formato ENLACE.
Nómina
Contrato: Obligatorio. Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Sueldo Bruto: Formato NUMÉRICO.
Duración: Formato
LIBRE.
Documento Contrato: Localización
del Documento del Contrato del Trabajador. Formato ENLACE.
Relaciona el nivel de experiencia o la capacidad de
cada Trabajador en las diferentes Tecnologías que la Empresa Instaladora
desarrolla.
Funcionalidades disponibles
Alta
Edición
Baja
Consulta
Búsqueda
personalizada
Información
relacionada
Trabajador: Técnico
para el que se asigna el perfil.
Tecnología: (ver 3.7.2 Tipos)
Datos Perfil Técnico
Nombre
Técnico: Obligatorio. Formato INFORMACIÓN
RELACIONADA.
Tecnología: Obligatorio. Formato INFORMACIÓN RELACIONADA.
Nivel: Nivel
de experiencia. Formato LIBRE.
=> Aceptar
=> Alta o Añadir
=> Añadir desde catálogo Empresa
Instaladora
=> Añadir desde catálogo FENITL.NET
=> Añadir Materiales
=> Asociar Almacén Stock
=> Buscar
=> Consultar
=> Comprueba Stocks de materiales
=> Copiar o Duplicar
=> Editar
=> Eliminar
=> Enviar SMS al técnico
=> Exportar a Contaplus
=> Exportar a Excel
=> Factura Directa
=> Generar Remesas
=> Importar desde catálogo
=> Imprimir
=> Introducir números de serie
=> Listar
=> Movimientos asociados
=> Salir
=> Ver
